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数据公司为何飞涨?

文|本刊记者 王砚青 日期: 2014-12-26 浏览次数: 1937

  大数据时代的脚步已经越加明显。

  阿里、百度、腾讯、360、小米各类巨头分别把大数据战略提升到了空前高度,并在各自优势领域吞食和消化着海量数据。

  大数据的核心价值,在于从海量的复杂数据中挖掘有价值的信息,并进行更快、更准确地分析和预测,发掘新模式、新机会。现在国内各行业都在积极进行大数据嫁接,近期,360、用友等公司密集披露了大数据战略方案,希望在此基础上实现更高水平的云计算能力。

  在大数据时代,数据中心这片肥沃的土壤上酝酿了无数生机,而数据中心(IDC)又可以称得上是云计算、大数据实现的基础和落脚点。有IDC研究人员向《英才》记者指出,未来三年,全球数据中心数量仍将快速增长,大型IDC服务会变的越来越重。

  

  IDC基建风生水起

  2014年10月,福建省政府公布相关措施,推动省直部门及福州、泉州市直部门数据中心整合,支持建设面向国际的大数据中心,承接国际数据处理业务。并在建设成本上给数据中心企业较大的优惠和扶持。

  科华恒盛(002335.SZ)对外表示,公司将为数据中心提供整体物理架构,同时亦考虑持有部分优质数据中心进行运营及投资。此外,福建IDC商家三五互联(300051.SZ)等都会受到利好影响,截至收稿,两家公司都处在重大事项停牌过程中。

  其实,由于能源、气候更加适宜数据中心的运行,内蒙古自治区的扶持政策力度更大。除了引进三大电信运营商共建云计算产业园外,还推出一系列政策,扶持当地数据中心企业发展。

  此前《内蒙古自治区云计算产业发展规划》中提到,“建设数据中心有利于促进服务业、高新技术产业、电子政务、电子商务发展,同时能借此解决电力产能的消化等问题。”

  呼和浩特市发改委相关负责人告诉《英才》记者:“呼市甚至内蒙在发展云计算等方面是有很多有利条件的,在政策支持下,企业可以把资源、成本优势与外部资金、科技优势相结合。”

  内蒙发展(000611.SZ)在2014年9月下旬披露,将在包头市设立全资子公司“包头市敕勒川互联数据中心有限公司”,主营数据中心业务,总投资约2亿元。

  日前,内蒙发展已与包头市土默特右旗商务局签署了投资协议,达成了5年的合作意向,包头市土默特右旗拟将未来电子政务、公共安全、智能交通、智慧医疗等除涉及保密事项以外相关数据的存储、管理等大数据服务业务,一并交付给该公司。

  

  复合模式服务受追捧

  公开资料显示,2014年中,拓尔思(300229.SZ)用超募资金1.5亿及自有资金2.1亿,在成都建立大数据研发中心和运营服务中心。咨询机构广证恒生认为:拓尔思面向客户需求,提供“软件+信息+服务”的复合模式服务,可以说从技术研发到终端服务,占据了产业价值链上的最佳定位,这也是公司高速成长的最大动力。

  2014年8月,拓尔思以6倍溢价的重金并购了数据安全公司天行网安,延伸了大数据产业链的布局。联讯证券分析师刘阳表示:“公司将充分利用资本市场,深入整合大数据产业链,从纵向一体化战略逐步升级,成为覆盖数据全生命周期的解决方案提供商。随着数据成为新经济的核心资产,拓尔思模式将得到更多认可。”

  细分数据市场放大

  荣科科技(300290.SZ)主营数据中心集成建设与运营维护的第三方服务、重点行业信息化解决方案,重点业务是面向社保医疗行业,提供信息化解决方案。

  该公司2014年通过研发完善医院信息化产品线,有望从中小医院市场切入到“三甲”医院市场。国金证券分析,荣科科技开发面向城镇社区医疗机构、农村基层卫生机构和城镇三级医院的“医疗卫生服务云平台”,可构成“云——终端”一体化的医疗信息化闭环,具备一定的应用价值。

  目前来看,医疗信息化发展迅猛,万达信息、卫宁软件等同类企业都在积极寻求医疗并购。而荣科科技目前是这一板块中市值最小的企业,其外延式扩张值得期待。另外,在其员工持股计划中,大股东占增发股份近七成,同时要求股份锁定三年,可见其对公司发展具有的信心。

  与电信运营商走的更近的东方国信(300166.SZ),则将运营商数据市场放大。大数据项目(主要指收集、管理、应用)市场份额方面,东方国信在联通占比高达80%以上,电信占比超30%,移动占比超过10%。

  中信建投证券分析师吕江峰认为,“大数据运营最终涉及各垂直行业,运营商直接参与的难度很大,以有偿分享数据资源的方式,开放合作大数据运营市场将是最佳选择。”

  

  企业级云服务是主战场

  数据中心已经成为越来越多公司的战略投资,第三方IT服务市场空间也在迅速加大。

  以IDC为主营业务的世纪互联(NASDAQ:VNET)总裁孟樸曾告诉《英才》记者:“今后互联网的一个主要战场,会扩展到企业级云服务上。企业在互联网领域里不管从云、还是大数据来看,创新都会越来越多。”

  与互联网等行业相似,金融企业对数据中心等基础设施的需求同步上升。比如未来3年银行基于降低成本的考虑,会更多采用第三方厂商合作IT设施的运营维护。受到这样的预期影响,金融数据类软件在2014年底表现非常突出。

  银信科技(300231.SZ)是这个领域的重要参与者,公司在国内A股银行专业第三方IT服务商排名第一,而在技术优势基础上进行新行业拓展,是其今后看点之一。观察银信科技上半年业绩报告,公司在电信业合同金额较2013全年增长250%,后续增长有望提速。

  另外,银信科技上市后还未进行外延式扩张,并购预期较强。利用资本手段提高市场占有率或开拓新业务,将有可能快速提高公司盈利能力。

  中科金财(002657.SZ)业务重点聚焦在智能银行、互联网金融领域。前不久,中科金财成功收购了专注银行信息化建设的软件公司滨河创新100%的股权,将自身业务进一步扩大至信用社、城商行等领域。庞大的金融数据来源,已经重塑了中科金财的估值体系,公司市值规模在短时间内实现了翻倍上涨。

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