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专题报道

5G时代最大赢家

文|本刊记者 杨旭然 日期: 2017-11-16 浏览次数: 1248

  虽然各路投资大咖都在不遗余力的为人工智能、物联网、智能汽车的广阔前景造势,但毫无疑问的是,这些颠覆性新技术尚未大规模走入我们的生活。

  2014年左右,4G网络的大规模建设,铺设了一条速度更快、效率更高的无线互联网“高速公路”,最终让各类移动互联网应用迎来了井喷式的发展狂潮,并为“数据时代”的到来打下了坚实基础。

  这一幕很有可能在不远的将来重演。如今包括自动驾驶、人工智能、智能家居和产业互联网等新兴业态虽已初现端倪,但4G环境下的网络带宽显然不能满足其需求,5G通讯网络的建设必须先行。

  根据国务院的规划,我国将在2020年实现5G网络的规模化商用。运营商也开始以这个时间准绳为基础,大力开展Pre-5G、4.5G技术的商用扩展,以期平滑过渡至5G建设。

  这个庞大通讯网络的建设过程,必将吸引全世界范围内资本的关注和参与,相关上市公司将与运营商一起成为这场建设运动的主力军。

  《英才》记者在众多5G相关概念的上市公司中,选取了真正将参与到5G初期大规模建设的企业,并根据其盈利能力选取了20家最具盈利确定性的标的。

  对于这些上市公司来说,其2016年报营业收入要超过2亿元,净利润超过5000万,净资产收益率在5%以上,才能够进入到这份榜单之中。

  值得注意的是,中兴通讯(000063.SZ)是核心设备提供商,但由于2016年的特殊情况导致亏损。中兴普遍被认为将是5G建设的核心企业之一,在最近一段时间受到了市场的关注,虽然不在这份榜单之中,但也不应被投资者所忽视。  

 

  中天科技(600522.SH) 掌门人:薛济萍

  中天科技是国内光纤产业的龙头之一,长期以来都是中国移动、中国网通、中国电信省公司等集中采购主流供应商。2017上半年,在4G网络建设不断深化、数据量不断高速增长的背景下,实现营业收入123.01亿元,同比增长33.66%,净利润为7.71亿元,同比增长41.54%。其良好的业务表现获得了“国家队”的认可,在2017上半年证金公司持股比例大幅提升至4.59%,已成为第二大股东。目前中天科技每年营业收入超过200亿元,是榜单中体量最大的一家企业。

  

  亨通光电(600478.SH) 掌门人:钱建林

  亨通光电是过去两年时间里最炙手可热的上市公司之一,其股价已经大涨两倍有余,且丝毫不见大规模调整的征兆。公司目前拥有6条拉丝生产线,生产光纤、光缆产品直接销售给中国移动、中国联通、中国电信等国内电信、广电系统的客户。公司在2016年业绩高速增长之后,2017上半年延续强势,归属于母公司所有者的净利润为7.67亿元,较上年同期增100.67%;营业收入为114.13亿元,较上年同期增41.76%。在5G大规模建设的过程中,光纤作为最基础的数据传输通道,将保持非常高的市场需求。

  

  通宇通讯(002792.SZ) 掌门人:吴中林

  相比4G基站,5G和Pre-5G基站最大的特点就是密度更大、天线数量更多,这将让相关射频天线企业获得更大的表现机会。通宇通讯是一家一直专注于移动通信系统中的基站天线、微波天线以及射频器件等设备的研发、生产和销售的公司,常年为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案。6月20日,中国移动2017-2018基站天线集中采购中标结果出炉,通宇通讯分别获得了城区常规智能天线39%,常规双通道天线10%,高铁天线13%,特殊场景天线8%的比例,市场份额居前。这体现了其在这个细分市场中的重要地位。

  

  杰赛科技(002544.SZ) 掌门人:韩玉辉

  通讯建设规划,也是5G建设过程中非常重要的一项业务,这部分业务的龙头企业就是杰赛科技。公司是从技术解决方案、建设解决方案和相关网络产品等多个维度,为电信运营商提供信息网络建设综合解决方案服务,在新的建设浪潮中将获得确定性机会。公司在不久之前刚刚完成了资产注入,包括远东通信、中网华通、华通天畅等几家企业的融入,让上市公司在移动通信网络建设服务方面将形成覆盖从勘察、规划、设计、优化,再到施工及监理服务的全链条业务布局,具有较好的市场协同效应。

  

  梅泰诺(300038.SZ) 掌门人:张志勇

  梅泰诺是一家提供通信塔产品整体解决方案的企业,是我国最早研发并推广三管通信塔产品的企业,一直以来都是我国通信塔行业最主要的供应商之一。近年来,公司已在现代通信、物联网、移动互联网等新一代信息技术领域进行布局,聚焦“信息基础设施投资运营”和“大数据+人工智能”两条战略主线。公司董事长张志勇曾经告诉《英才》记者,梅泰诺希望基于原有的有通讯的信息化基础设施,如塔、杆、站等重资产,运用物联网及大数据激活,附加各种智慧产品,产生更多的附加值。2017上半年,公司营业收入同比增长高达179.16%,接近10亿元,其中净利润1.75亿元。

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