商业观察
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第二支箭

日期: 2021-08-19 浏览次数: 53

盛暑将至,后疫情时代的首场奥运会已是“箭在弦上”。 

在诸多竞技项目中,我对射箭的喜爱不遑多让。拉弓、瞄准、射箭、命 中靶心。每一个环节都扣人心弦。 

工欲善其事,必先利其器的道理尽人皆知。但相较于命中靶心,人们对 拉弓与瞄准的关注却是少得多。甚至由于太过紧张,干脆在电视机前蒙上眼睛 等待结果。这像极了过去的制造业,目标导向明确,但是到达路径却经不起推 敲。尤其在经历“卡脖子”限制之后,“屋顶”的企业被抽掉了“高端制造、 装备材料”的梯子。 

纵使华为早已具备设计 5 纳米高端手机芯片的能力,但芯片制造环节的 缺位还是令其巧妇难为无米之炊 ;纵使 OV 蓝绿手机品牌承袭了一部分华为手 机的市场份额,但其核心芯片依旧“受制于人”。 

本期的封面文章采访了 TCL 的李东生,对于这轮“卡脖子”的症结,他 认为制造业是科技创新不可或缺的战略支点。整个科技创新不应只聚焦技术突 破,还要在制造工艺、制造技术、材料、装备上实现突破。 

经此一役,中国企业自省崛起的脚步加速。即便是行业龙头也难再高枕 无忧,纷纷向产业链上游进发、或向相关行业拓展。如坚称不造车的华为正 在通过更多赋能场景“包围”汽车产业 ;TCL 精耕显示半导体后更上一层楼, 参与中环混改从而拓展半导体材料赛道。 

资本市场中,A 拆 A 的戏码频繁上演。根据数据统计,截至 5 月,已有 近 80 家 A 股公司披露了分拆意向或预案,其中 63 家拟“A 拆 A”,32 家明 确拟分拆至创业板,15 家拟分拆至科创板 ;就母公司性质来看,49 家民企、 22 家地方国企、4 家央企,民企占比超六成 ;从所处行业看,医药生物、电 子行业分拆意愿较高,各有 15 家和 10 家。 

翻看“A 拆 A”名录,母公司市值超过千亿的就有海康威视、比亚迪、 长春高新、片仔癀、中国铁建等。这些巨无霸企业或许早已在所处行业“命中 靶心”。但正如摩尔定律下的芯片技术一样,2002 年以前全球芯片每年性能提 升 52% 左右,到 2010 年为 23%,最近几年差不多每年只提升 3%。此时,行 业龙头必须持弓瞄准,以更满的弓力,尽快射出第二箭,否则无异于给追赶者 机会。 

中国铁建分拆铁建重工后,后者将精耕估值普遍更高的装备制造产业, 以图实现 1+1>2 的协同效应 ;比亚迪目前是国内市值最大的车企之一,但同 时也是国内最大的 IDM 车规级 IGBT 厂商。进入半导体行业既强化了其产业 链整体实力,也开辟了新的赛道。 

毫无疑问,这些不同所有制、不同行业的企业纷纷开弓射出了第二支箭。


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