商业观察
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被资本推上云端的农业

文|本刊记者 徐建凤 日期: 2011-04-06 浏览次数: 3549

  资本市场对政策的灵敏度,总是远远快于实体市场。2011年2月22日,国务院常务会议讨论通过了《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》。消息出台前,涉农上市公司,尤其是种业公司早已迅速飘红,这又一次验证了资本市场出击速度之快。据观察,登海种业、丰乐种业、敦煌种业和隆平高科,在1月25日到2月22日期间,不约而同的出现了相同走势。其中,隆平高科涨幅最高,达52%。登海种业和丰乐种业涨幅均约为24%,敦煌种业涨幅22%。

然而,资本市场的繁荣,却无法掩盖实业的惨淡。资本市场投资者的获利,也无法反哺农业团体的困顿。正如大通证券研究员张喜所言,“流通环节过多,利润被截留就多,并且国家农产品收购价格是相对稳定的”。那么在概念炒作下,被资本市场推上云端的农业,到底将何去何从?

  国际寡头操控

  众多国际粮商中,以美国ADM、美国邦吉、美国嘉吉和法国路易达孚最为有名,人们习惯根据他们名称的首字母,将他们称作“ABCD”。实际上,“ABCD”的控制力,不只在中国市场,而是在全球市场。在中国,“外资企业真正控制力强的领域,是食用油,以及跟大豆相关的农产品。目前大豆对外依存度高达70%-80%。”圣农发展董秘陈剑华告诉《英才》记者。

  此外,种业研发也非常薄弱。据了解,目前,国际几大种子巨头控制着全世界65%的玉米市场和超过50%的大豆市场,并已经渗透到中国的玉米、棉花、大豆等种业。中国种业前10强在国内的市场份额仅约13%,这与国际种业前10强占37%的份额相比,差距非常大。

  正是由于种业形势的严峻性,2月22日,国务院常务会议讨论通过的《关于加快推进现代农作物种业发展的意见》,一定程度上给国内农业赢得了一些发展的时间。不过,外资企业并未因此减少对中国农业市场的信心。

  “国外的跨国企业,通过各种复杂的股权操作,对国内本土大型或优势企业进行控制。此外,还通过独资、合资或授权国内种子企业开发其品种,进而实现快速和局部的品种垄断,主要表现在特种或高端蔬菜,如甘蓝、水果蕃茄、柿子椒、西芹等,葵花,甜菜。”北京合智邦泰投资管理有限公司董事长韩俊强告诉《英才》记者。

  目前,中国本土大豆种植面临全球大豆价格变动的巨大冲击。如果我国大豆全部自给,需要再有2.7亿亩大豆的种植面积,在我国耕地如此紧张的情况下是不可能的,所以本质上讲,中国已经放弃了大豆作物的自给能力,转而力保1/3的大豆自给红线。“大豆虽然进口量很大,但国内种植的1亿多亩非转基因大豆品种都由国内育成。”韩俊强说。

  所以“下游粮油加工企业,对垄断中国的非转基因大豆的生产是非常有兴趣的。”韩俊强说,“因为中国大豆种子企业规模极小,大豆品种分散于许多小型企业,这种情况确实也是很有可能发生的。”此外,油料作物中,除大豆外,葵花,食葵和油葵受冲击也巨大,“大部分区域基本被国外品种垄断。”

  当前,玉米已经成为全国第一大农作物,而全球主要的种子企业都以研发经营玉米种子为主,韩俊强说,“我国不是玉米的原产国,所以在育种的资源上和国外有差距,国外跨国企业在玉米的育种思想和方法上都领先于国内育种。”

  韩俊强介绍,2005年前,我国主要种植的是国内育成的品种,但自2005年后发生了很大的变化。我国玉米种植区域分为东北、黄淮海、西南和西北四大区,在西南区的广西省基本被正大垄断,在东北的吉林省被先锋垄断,在玉米第一大省黑龙江省的极早熟玉米区被德国的K W S垄断等,当前国外品种在玉米的总种植面积已经突破10%,并在继续扩大。

  不过,中国的第二大作物水稻和第三大作物小麦对外依存度不大。“我国种植的所有水稻基本都是国内育成的品种,并在国际上具有强大的竞争力。种植的小麦基本都是国内育成的小麦品种。小杂粮,主要种植的是国内研发的品种。”韩俊强说。

  但是高端蔬菜对外依存度很大。据韩俊强介绍,“除在传统的蔬菜领域,如辣椒、白菜、大葱、大蒜等主要种植国内研发的品种外,特种和高端蔬菜基本被国外企业和品种垄断,如甜菜,基本被国外品种垄断。”

  而棉花则是取得“保卫战”胜利的一个标志,据韩俊强掌握的情况,1996年中国放开转基因棉花种植后,通过多年努力,中国三大棉区种植的品种情况是:长江棉区种植我国自主研发的杂交棉为主,新疆棉区种植我国育成的非转基因棉花,黄淮棉区以种植我国自主育成的转基因棉花为主。

  如此看来,我国的农业育种除玉米和一些特殊领域外,大部分还处于优势地位。但这些优势作物还有些隐忧,“主要是没有国内大型企业操作,产业分散,极易被资产较大的国外企业所控制。”韩俊强说。

  10%的利润率已不错

  传统农业的原始特性是“三高一低”,即高投入、高风险、高污染和低利润。而目前,无论是种植业,还是养殖业,中国农业都存在一个相同的问题:规模小,企业弱,布局分散。这就造成了“中国农业起步比较低”的现状,陈剑华告诉《英才》记者。

  企业规模偏小,分散的现状,也造成了企业抗风险能力不高的现状。张喜介绍,农业企业的风险,一方面是自然灾害风险。另一方面则是市场的风险。“目前,中国农业生产尚未步入工业化社会生产行为。”

  养殖业、种植业都未能逃离“小、弱、散”的魔咒。中国持证种子企业当前约8700多家,注册资本在3000万以上的仅200多家,实现繁育推一体化、经营范围覆盖全国的企业不到100家,具有自主研发能力的只有100多家。而只买不研已经成了大多数种子企业的现状,研发费用占营业收入的比重平均仅约3%。

  虽然中国农业现状不容乐观,但是陈剑华认为,正是由于这样的现状,才使得“中国农业产业未来空间巨大。”

  目前中国没有大的农业企业,圣农发展所占市场份额仅2%-3%。而美国前四家企业,就占了57%的市场份额。“虽然是诸侯割据的现状,但是行业整合前景很大。中国肯定会有像泰森一样的大型农业企业出现。养殖业的未来肯定是集中在几个巨头手里。”陈剑华说,美国泰森一年的发鸡量为20亿-25亿羽,而国内企业最多的也就发2亿羽左右。

  农业的大幅度发展,尤其是养殖业,控制高污染成为重要课题。陈剑华认为,“产业上下游一体化”是最佳解决方式。

  张喜也告诉《英才》记者,从上游原料到下游加工产业链比较完整的企业,具有一定的优势,“因为上下游利润都可以获得。”不过,除打造完整产业链以增加利润外,张喜认为服务意识也不能忽视。“敦煌种业的优势就在于服务比较好。敦煌种业与先锋合作,不只是单纯推广产品,在播种耕种方面的服务意识也比较强。而国内大多数企业在推广和服务方面,都比较欠缺。”

  另外,依靠科学技术,利润上涨空间也很大。“养殖业改变原有的传统农业的做法,增加一些高科技投入。”陈剑华说,“农业是传统行业,不可能指望爆炸性的利润率,能达到10%的利润率已经相当不错了。”

  对于农业产业投入高,资金匮乏,陈剑华建议,通过多渠道的资本运作,包括银行融资,上市融资等。“国家应该支持具备条件的农业企业上市,以解决资本问题。”

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