商业观察
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大健康里的细分牛股

文|凯恩斯 日期: 2015-11-30 浏览次数: 4657

  未来的5-10年,中国将逐步进入老龄化社会。为满足人民群众成倍增长的健康需求,“十三五”时期把“健康产业”作为经济增长的重点领域。

  根据总体规划,到2020年中国的GDP将再翻一番,届时将达到100万亿。统计数据显示,美国的健康产业占GDP比重超过15%,加拿大、日本等国健康产业占GDP比重超过10%。而我国的健康产业仅占GDP的4%-5%。如果未来大健康产业达到中国GDP的10%,这将是10万亿的市场空间,所以虽然股市“健康中国”概念股的炒作有可能告一段落,但是健康产业的发展,则刚刚起步。

  考虑到中国有13亿多人口,建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度,也意味着中国将建立分级医疗制度,来满足基层医疗卫生的需求。基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式才能建立覆盖城乡的医疗体系,因为再建一个北京儿童医院、协和医院也不可能救治全国的病人,何况你建几个医院容易,培养医生则需要时间和经验。

  基层首诊分级诊疗模式的推行利好整个医疗器械行业,尤其利好国内即时诊断产业的发展。

  即时检验(POCT)类产品,包括仪器和试剂,以其“小型便捷、操作简单、使用方便、即时报告”的特点,非常适合城市和农村基层医疗服务。可使政府少投资,亦可使民众享受到必要的医学检验。

  近几年,POCT检测技术在社区卫生机构已经逐步开展,在疾病预防控制、体检筛查等公共卫生服务、一般常见病及多发病的初级诊疗服务、慢性病管理和随访分级评估管理中发挥着重要的作用。因此,即时检验也将是未来社区医疗最好的选择。

  POCT是IVD(体外诊断)领域的分支,在我国起步较晚,欧美日发达国家依靠产品质量、技术含量以及高效、精确的仪器配套,目前在全球市场上占据主导地位。与国外企业相比,国内POCT企业普遍规模小,品种单一,研发能力和市场竞争力弱。

  中国的POCT市场潜力巨大。2013年全球体外诊断市场规模为533.2 亿美元,其中POCT 市场规模约108亿美元,占比为20.3%,我国体外诊断市场为261.5 亿元,其中POCT市场规模约36.7 亿元,占比为14.0%,虽然起步较晚,但是由于我国人口众多,潜在的POCT 产品市场广阔,年增长率保持在20%-30%,远超世界7%-8%年增长水平,同时也超过我国体外诊断行业16%-20%的增速。

  另外,据中国医药工业信息中心统计,截至去年11 月底,全国医疗卫生机构总数达98.5 万家,其中包括医院 2.6 万家,基层医疗卫生机构总数达到92.2 万家。如此庞大的基层医疗机构数量,是即时检验仪器设备和试剂的最大需求,这无疑为国产品牌带来巨大商机。

  目前涉足POCT医疗检测的上市公司有很多,主要有万孚生物(300482.SZ),迈克生物(300463.SZ)、理邦仪器(300206.SZ)、美康生物(300439.SZ)、达安基因(002030.SZ)等。虽然行业发展前景很好,但股市投资的是具体的企业,涉及到具体的企业是否有投资价值,仍需要深入的调查研究。

  作者系知名财经博主

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