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“美丽中国”的投资机遇

文|赵欢 日期: 2018-01-05 浏览次数: 7080

  “美丽中国”概念最早的提出,是在2012年11月8日,当时高层的表述是“把生态文明建设放在突出地位,融入经济建设、政治建设、文化建设、社会建设的各方面和全过程,努力建设美丽中国,实现中华民族永续发展。”

  从那之后,人们就把具有“生态文明”、“环境优化”概念的沪深两市的相关股票称作“美丽中国概念股”。

  在2013年“十八大”会议中,“生态文明建设”被写入党章,霎时间“美丽中国”成为街头巷尾的热门词,也成为资本市场的炼金石,一批生态概念股脱颖而出大幅上涨。

  笔者在经过梳理后发现,“美丽中国”概念股范围广泛,包括了植树造林、生态修复、旅游建设、水利水电、环境保护、美丽园林、清洁能源等七大板块。

  生态环境关乎民族未来、百姓福祉。在高层十九大报告中,就生态文明建设提出新论断,坚持人与自然和谐共生,已经成为新时代“坚持和发展中国特色社会主义基本方略”的重要组成部分。

  生态文明建设上升到了国家政策层面,意味着这一政策具有持续性和稳定性,后续有关的细化政策会不断完善。

  “美丽中国”概念在A股市场炒作想象空间由此获得了明显提升,一度掀起炒作热潮。市场判断相关概念股将反复受到政策层面的利好刺激,尤其是对于能够拿到订单、具有核心技术的上市公司,比如防沙治理、土壤修复、园林绿化、节能环保等相关板块的优质个股。

  例如,深圳本地上市公司美丽生态(000010.SZ),一度被看作是“美丽中国”概念股龙头企业,报告期内公司在市政景观建设、河道治理、园林生态景观建设、市政道路、乡村生态旅游等公用工程业务方面进行了积极拓展。

  笔者注意到,传统园林绿化领域正呈现出“生态化”的发展趋势,业内公司正纷纷转型到生态修复领域中。

  伴随我国经济的快速发展,近几十年来对大气、水体、土壤等人类赖以生存的自然环境的破坏非常严重,生态保护和修复迫在眉睫。为此,国家出台了“水十条”、“土十条”、“大气十条”等一系列政策法规,支持生态修复行业的发展。

  近年来大规模介入到生态治理业务中的东方园林(002310.SZ),就借此实现了业绩上的突破,公司2017年前三季度实现营业收入86.35亿元,较上年同期增长72.29%。

  通过对过去几年出台的节能环保政策进行分类梳理可以发现,当前国家层面总体的发展规划已基本出台完毕。

  细分领域中,水及固态废物处理近期有多项政策出台。未来几年,与节能环保有关的政策将更加细化,并有望落实到具体的补贴措施等方面。

  笔者判断,未来节能环保行业的投资机会,很可能集中在城市生活垃圾处理设施建设、再生水厂建设等方面。此外,大气脱硝、重金属污染治理、土壤修复、城镇供水设施的升级改造等,也值得投资者重点留意。

  在重金属治理和循环利用方面,格林美(002340.SZ)是龙头企业之一,受益于三季报锂电池和钴镍钨板块的持续高速增长。目前公司是中国规模最大的采用废弃资源循环再造超细钴镍粉体的企业,为中国钴镍粉体材料与循环技术的产业基地之一。

  作者系新浪微博意见领袖@后知后觉的股市直播

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