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增持其A股不少于25亿元 六家战配基金首次齐聚并顶格申配

日期: 2019-12-10

12月8日,中国邮政储蓄银行(下称“邮储银行”)发布《首次公开发行股票(A股)上市公告书》显示,该行A股股票将于2019年12月10日在上海证券交易所上市,证券简称“邮储银行”,证券代码“601658”。邮储银行此次A股发行价格为5.50元/股,“绿鞋”前募资金额约为284.5亿元,“绿鞋”后约为327.1亿元。这意味着国有大型商业银行“A+H”两地上市收官在即。

备受市场关注的是,同日,邮储银行还发布《关于控股股东增持股份计划公告》称,控股股东中国邮政集团公司(下称“邮政集团”)计划自2019年12月10日起12个月内择机增持该行A股股份,增持金额不少于25亿元。分析人士表示,这体现了控股股东对邮储银行投资价值的高度认可,也将为证券市场的稳定运行创造良好环境,彰显“国家队”担当。

据了解,邮储银行此次A股发行设置了战略配售机制。根据邮储银行此前公告,华夏基金、嘉实基金、汇添富基金、易方达基金、招商基金及南方基金等六大战略配售基金齐聚邮储银行A股IPO,顶格参与战略配售,同时,社保基金组合、央企基金首次齐聚,战略配售数量约占发行总量的40%。

8家战略投资者及网下获配投资者锁定股份合计约占本次发行总规模的50%,创近期A股IPO新高,而获配量最大的F类(公募基金、社保基金、养老)及I类(保险资金、企业年金)长线投资者认购量占网下发行总量的比例高达87%。这反映了机构投资者对邮储银行未来发展的坚定信心。

此外,邮储银行A股IPO还汇集了各类知名机构。根据该行相关公告显示,工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等四大国有银行,中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商及山东、北京、湖南等各省的企业年金、职业年金计划均参与了本次邮储银行A股IPO。

分析人士表示,上述知名机构对投资标的的安全性、收益性有极高的要求,对投资标的的筛选标准极为严格,能得到上述机构的一致青睐,进一步证明了邮储银行的未来成长前景及内在价值。

值得关注的是,邮储银行公告显示,中金公司、中邮证券、瑞银证券及中信证券等4家联席主承销商承诺,自邮储银行A股上市之日起,其包销股份至少锁定1个月、最长可达6个月。这是A股IPO史上联席主承销商首次承诺在一定期限内锁定包销股份。

业内人士分析,保荐机构和主承销商对发行人的基本面最为了解,这样的举措充分体现出主承销商对于邮储银行突出的零售特色、巨大的成长潜力的肯定,对邮储银行未来的发展有坚定信心。

“从资本市场的角度来看,主承销商与散户投资者一起携手以更理性的态度看待新股发行常态化,既为后续的A股IPO提供了重要借鉴,也对新股发行改革具有参考意义。”上述人士表示。


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