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把握消费新趋势 华安优质生活1月20日发行

日期: 2020-01-17

从李佳琦直播带货,到盲盒潮玩圈粉无数,消费行业正展现出新的趋势。在资本市场上,大消费行情也是持续火爆。WIND数据显示,截至1月13日,中证消费指数自2017年以来上涨105.80%,同期上证综指微涨0.38%。由华安基金绩优基金经理陈媛管理的华安生态优先抓住了消费机会,在刚过去的2019年实现收益率71.10%,排名同类前10%。据了解,由陈媛掌舵的又一新产品华安优质生活1月20日起发行,该基金股票仓位60%-95%,聚焦优质生活主题,为投资者把握消费升级过程中的良机。

公开资料显示,华安优质生活所定义的“优质生活”主题是指,在经济结构转型、居民可支配收入增加、人民生活水准和各项需求不断提升的背景下,通过提供产品或服务不断满足且提升民众生活品质的消费行业。除了衣食住行等物质生活需求的提升,包括教育、文化、娱乐、旅游等精神生活的需求也在逐步提升,以满足人民日益增长的美好生活需要。华安优质生活将关注食品饮料、家用电器、休闲服务等众多细分消费领域,精选质地良好的上市公司进行布局。

作为新产品的掌舵人,基金经理陈媛多年专注大消费领域,是一位名副其实的消费投资专家。研究员期间,她主要负责大消费、金融行业的研究工作,研究领域覆盖食品饮料、纺织服装、商贸、社会服务、保险、券商等,具有丰富的研究积淀。投资中,陈媛擅长从中观行业景气度出发,寻找景气度向上、具有持续成长性的行业。对于个股的挑选,她也十分注重企业自身管理水平、经营质量、成本优势等,力求挖掘优质消费企业。

从陈媛历史管理业绩来看,表现出较好的赚钱实力。2018年A股市场大幅下跌,陈媛管理的华安生态优先回撤较小,跑赢同期市场主要指数表现。2019年A股迎来一波行情,这只基金也充分捕捉市场机会,创造了可观回报。WIND数据显示,截至1月13日,华安生态优近2年收益率达47.34%,排名同类前5%。另一只产品华安宝利配置自陈媛接手以来也取得了较好回报,期间收益率达55.25%,排名同类第3。

对于华安优质生活未来的投资运作,陈媛表示将采取相对稳健的配置策略。未来市场估值继续大幅提升的可能性不大,需要踏踏实实赚业绩增长的钱。一方面,耐心等待传统消费品被错误定价后的估值修复机会;另一方面寻找新消费的超预期的机会。整体上,新产品将以消费升级和效率提升为主要配置思路,优先配置增长空间更大的新消费领域。

值得一提的是,新产品管理人华安基金主动管理能力突出,投研梯队体系成熟,近年来权益投资业绩持续领先。WIND数据显示,2019年华安基金旗下18只基金收益率超60%,价值、成长、均衡、消费、科技等多线涌现亮眼产品。从中长期来看,海通证券数据显示,截至2019年底,华安基金旗下权益类基金近1年、2年、3年绝对收益率均位居行业前10,近5年收益率达92.93%,也显著优于行业平均水平和A股主要指数表现,超额收益能力显著。


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