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由国信证券担任全球协调人的绍兴城投2021年美元债成功发行

日期: 2021-08-23

       2021年8月12日,由国信证券担任全球协调人的绍兴城投2021年美元债成功定价发行。本期债券发行期限5年期,规模7亿美元,为评级惠誉BBB+、联合国际评级A-的高级无抵押美元债券,票面利率2.5%,峰值认购规模6.77倍,创造了全国地级市国有企业单笔发行规模最大、期限最长、评级最高、成本最低的美元债券发行记录。

       受疫情影响,国信证券作为全球协调人组织投资人采用线上、线下组合联动的方式对本次债券进行了全方位、密集高效的沟通,路演成功吸引了120余家投资人广泛参与,并获得各大国际银行、贝莱德等国际投资机构及美团等互联网企业的青睐,在开簿一小时内便收获订单超25亿美元,最终订单总量超40亿美元。

       自2012年以来,国信证券一直陪伴绍兴城投成长,亲历绍兴城投多次创造历史,国内评级从AA走向最高等级AAA,国际评级初次便拿到浙江地级市首家BBB+投资级,并最终拿到更高等级A-的国际评级。

       国信证券将继续秉持“创造价值、成就你我、服务社会”的价值观念,持续服务好客户,服务好投资人,在金融服务实体经济、服务社会及资本市场高质量发展过程中贡献更多国信力量。


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