商业影响力
首要影响力

中国商业企业500大

策划·天下工作室 日期: 2004-07-02 浏览次数: 4312

  国家统计局权威数据发布
  解读商业趋势 分析商业机会
  策划·天下工作室
  数据提供:国家统计局贸经司
  数据分析:
  智慧支持:中央财经大学商学院、中国人民大学商学院
  数据统筹:鲁洁、李占舟
  数据表格制作:董丽莉、王春英
  
  2004年12月11日,
  中国零售业将全面向外资开放。
  我们能抵挡住外资的迅猛攻势吗?
  我们胜出的几率有多大?
  被淘汰的比例又会有多高?
  
  竞争的敌人越来越强大,
  市场的需求越来越苛刻,
  我们的形势越来越紧迫,
  机会在哪里?赢利在何处?
  

中国商业新势力

文·翟志宏

  国家统计局贸易外经司参照国际上的一般方法,根据2003年度限额以上批发零售贸易业法人企业的统计结果,按照销售收入净额的大小,筛选出了中国最大的200家批发商业企业和300家零售商业企业。
  统计数据显示了这500家大型批发零售贸易企业在中国商品市场的龙头地位,也在很大程度上反映了中国商品市场主体的发展格局。
  根据“中国最大200家批发商业企业”和“中国最大300家零售商业企业”的统计数据分析,有以下显著特点:
  规模优势突出。“最大200家批发商业企业”的资产总额占全部际额以上批发企业的28%,销售收入净额占38%,实现利润总额占37%;“最大300家零售商业企业”的资产总额占全部际额以上零售企业的43%,销售收入净额占50%,实现利润总额占94%。
  经济效益领先增长。“最大200家批发商业企业”销售收入净额比上年增长34%,实现利润总额增长41%,分别比全部限额以上批发企业平均增长速度快12个百分点。全员劳动效率1057.2万元,比全部限额以上批发企业平均劳动效率高3.4倍。“最大300家零售商业企业”销售收入净额比上年增长25%,比全部限额以上零售企业平均增长速度快7个百分点,实现利润总额增长42%,略低于全部限额以上零售企业平均速度。全员劳动效率70.2万元,比全部限额以上零售企业平均劳动效率高70%。
  地区分布高度集中于东部,特别是大型中心城市。“最大200家批发商业企业”中,有170家位于东部地区,其中上海35家居于首位,第二至第五分别为广东31家、北京29家、浙江28家和江苏18家。中部地区和西部地区分别为17家和13家。在“最大300家零售商业企业”中,东部地区占243家,其中北京以54家位列第一,其后分别为广东43家、上海39家、江苏34家和山东22家。中部地区和西部地区分别为25家和32家。
  “百货零售企业”独领零售市场风骚,但“超级市场”已显霸主地位。在“最大300家零售商业企业”中,前五个类型分别为百货零售企业125家,超级市场57家,汽车零售38家,家用电器零售20家,机动车燃料零售15家。但在“最大300家零售商业企业”的前10名中,超级市场占据6席,显示了中国商品市场上这种新型业态的发展规模和地位。
  经济成分构成的多元化。批发和零售行业各具特点,按企业登记注册类型分,国有和集体企业在批发商业企业中占绝对优势。在“最大200家批发商业企业”中,国有和集体企业83家,有限责任公司50家,股份有限公司45家,但外资、港澳台资和私营企业也已涉足批发业务,其中外资投资企业7家,港澳台商投资企业6家,私营企业5家。
  零售市场主体的多元化构成更加明显。在“最大300家零售商业企业”中,国有和集体企业31家,有限责任公司81家,股份有限公司86家,外资、港澳台资和私营企业92家(其中外商投资企业37家、港澳台商投资企业18家、私营企业37家),表现了中国零售市场的开放度和主体多元化的格局。

 

谁能搅动4万亿市场

文·胡宗良

  2004年12月11日,根据中国入世协议,中国将取消对外商投资商业企业在地域、股权和数量等方面的限制,此举标志着中国零售业将全面向外资开放。
  面对世界商业巨头来势汹汹的抢滩态势,在约4万亿元的中国市场上将会上演怎样惨 烈的激战?一方拥有强大的资金实力,掌握先进的经营模式;另一方则数量庞大,对国情十分稔熟,如此势均力敌,结果会如何?
  
  开放已成事实
  事实上,12月11日只是一个象征性的日子,中国零售业在此之前就已完成了全面的对外开放。全球50家最大零售企业的大部分都已进入中国,在零售业300大中,沃尔玛、家乐福、麦德龙、伊藤洋华堂等外资商业巨头均名列其中。实际上,在目前国内4万亿元的社会消费品零售总额中,外资相关的商业企业销售收入已经占到约3.5%的比重,考虑到这些企业主要布局在大型城市,其竞争的焦点又是在“大卖场”上,在相对集中的这些领域内,外资企业已经占据了相当的优势,并在经营模式上成为事实上的领先者。
  并且,这仅仅是外资进入国内零售市场的序曲,此后的扩张速度会越来越快,各家都制定出积极的投资扩张战略。沃尔玛已经宣布,今后每年新开店数平均为20家;家乐福也声称,每年新开店10家。外资巨头的这种迅猛攻势,被外界称为一场没有悬念的“战争”,言下之意是这些外资企业迟早要吞噬掉中国的市场。但在外国商业巨头抢滩中国的同时,国内商业企业也在跑马占地,其积极的行动表明国内商业企业并非束手无策。
  
  国内商业企业并购重组
  数据表明,2003年中国商业企业发展迅速,销售增长平均在20%-30%之间,考虑到商业500大的统计是以法人企业为单位来统计的,一些商业集团的新开店由于销售未能统计进去,因此,实际的发展速度应该更高一些。
  国内商业企业在扩张过程中,并购、重组也是常用的工具,百联集团的成立将这一工具运用到极致。2003年4月24日,上海百联(集团)有限公司挂牌成立,囊括了上海一百有限公司、华联有限公司、友谊有限公司、物资总公司四家原本规模就不小的集团公司,集团组建后,总资产规模280多亿元,销售收入920多亿元,销售网点超过5000家,堪称商业航母。同样由于统计方法的原因,百联集团的这种集聚过程也没有直接反映在500大的统计数中。
  
  盈利能力弱的隐痛
  整体来看,国内商业企业仍然是中国经济中的一个薄弱环节,由于长期粗放经营,行业发展积弱已久,至今未能得到根本改变,盈利能力较弱更是国内商业企业的一个隐痛。
  从数据反映的情况来看,国内商业零售企业前300家的平均销售收入净额利润率略高于2%,尽管与沃尔玛的3.6%有不小的差距。
  从销售收入净额利润率来看,反映出几个问题:首先是规模,国内前几位的商业企业平均规模在百亿左右,与全球前几位的商业企业相比,只有其几十分之一,差距要大于国内其他行业,规模小的结果就是利润总量小;其次,净资产利润率低,国内企业一般只有国外商业企业的50%左右,表明国内商业企业在运营管理水平方面存在较大的差距;其三,资产的质量低,国内粗放式的经营模式以及简单的规模扩张方式必然会在一定程度上牺牲资产质量,这就需要更高的利润率给予支持,仅有与国外同行相似的销售收入净额利润率,但没有同样水平的资产质量,意味着国内商业企业具有较高的经营风险。
  
  核心竞争能力是决定力量
  商业500大的推出不应该使我们只是关注到商业企业的规模,从某种意义上来说,规模是企业发展的结果,而不是企业发展的原因。确实,我们在规模上与沃尔玛们差距最大,但这只是最表面的差距,实际上我们更多的不足是在于我们缺乏核心竞争力,如资金运营水平、品牌影响力、库存管理水平、信息化程度、物流配送能力等等。如果不能在这些方面追赶甚至超过外资企业,那么即便通过合并与重组形成一个个规模相对大的商业企业集团,其后的消化和吸引也将是非常艰巨的工作,“规模经济”有可能演变成“规模不经济”。
  所以,面对国外商业巨头们咄咄逼人之势,国内商业企业应该冷静应战,切勿浮躁扩张。发挥自己的优势,提升核心竞争力才是保证长期发展的关键。

 

民营的商业机会在哪里

文·吴仕逵 赵 民

  零售企业的主战场。在零售企业的前25名里边有两家亏损,第一家是外资企业锦江麦德龙,第二家是合资企业华润万家,在这么多家零售企业大面积盈利的情况下,仍有两家亏损,很值得分析。这两家体现了零售外资的战略方向,从排名上可以看出,他们是以扩大规模为主而不是以追求盈利为主,和国内公司有很大的不同。
  前10名零售企业中有八家在直辖市,集中在经济最发达的上海、北京和重庆,天津已经被挤出去了。在前10名中有六家在上海,可见上海是零售市场的风向标,这也能说明为什么外资零售业通常看好上海。而一向被人们看好的珠三角,不是消费的主战场。主战场明显是在长江三角洲,前15名中有11家在华东,包括山东、江苏、上海。
  零售企业的集中度差别比较大。入围的湖南步步高连锁超市销售收入净额只有三四亿,第一名的联华超市有100多亿,差距有三四十倍。30名以前的销售收入净额都在20亿以上,集中度越来越高。上榜的企业要想保持2003年的优势,必须进行跨地域的连锁扩张。
  批发企业谁有话语权?批发企业中,经营原材料和工业上游产品的企业名列前茅,排名前10名的主要是经营石油、钢铁、煤炭的企业。前10名中就有广东和天津的企业,广东具有南方物流中心的概念,天津具有北方物流中心的概念。
  排名在前十几名的批发企业中,没有民营企业,都是国有控股或者纯粹的国有企业。零售排名第四的上海永乐完全是个民营企业,外资企业麦德龙排名第六,中外合资企业苏果超市排名14。说明在更大规模的、更有集中度的批发类型的企业当中,民营企业要赢得话语权还尚待时日。
  中石油、中石化的二级分公司,单独拿出来,都可以排在前10名、前20名。说明在批发行业,国家控制的战略性资源是最大的领先者。
  最后一名的十几个亿到第一名的600多个亿,说明批发企业的集中度比零售企业更大。如果把中国石油、中国石化分别和为一家再来算的话,那么集中度的差别就更大,相对垄断程度更大,所以,民营企业排名难以进去。
  黑龙江的一家企业排在第19名,云南的一家排在第34名、湖南的一家排在第21名,这些经济欠发达地方的批发企业排名靠前,说明批发企业更依仗天然的地理位置,零售企业则依赖于人口的流动、密集和购买力。

 

商业企业谁最有竞争力

文·黄江明 李占舟

  外资零售业难以本土化。外资已进入中国的连锁业,且避开中国传统行业中的强势,比如百货业。像沃尔玛的折扣店业态,家乐福的大卖场,冠军生鲜超市,宜家家居中心,seven-eleven便利店,都是国内发展不快或基本没有的业态。
  根本不用担心本土零售业会输给外资零售业。古今中外,没有一个国家的本土零售业处于次要地位,哪怕在殖民地国家也没有。因为零售业本身很特殊,和消费者购物心理、生活习惯、购物文化相关,外资零售业很难本土化。
  最大的威胁。主要原因是国有零售商业在传统零售业中比例过大,很难发展。在北京,京客隆主要在朝阳区做,超市发主要在海淀区做,他们受各区的税收制度、经济发展程度的束缚。相对而言,民营零售业发展快,比如国美、物美,连百货大楼、西单商场都做不过他们。这是体制问题。
  最大赢家以及出局者。从外资进来的第一天,中外的较量就开始了。沃尔玛在世界上很强,但在亚洲地区并不强,没有挣钱。上海的本土零售业发展很好,所以沃尔玛一直不敢在上海做。商圈范围两三公里的综合超市很难坚持下去,肯定有些企业会倒闭。因为大卖场规模更大、商品更多、环境更好、价格更低。
  中外批发业竞争将最激烈。国内制造商下属的批发企业多,纯粹的批发商少。国内批发商主要提供产品,很少提供服务。垄断、半垄断太多,结构不合理。在与国外零售业的竞争中,批发企业也不能对零售企业提供应有的支持。
  国外批发业中,与居民生活有关的食品、服装纺织、化妆品等很发达,国内这方面的关联很微弱。并且由于制造商直接给零售商供货,商品流通成本过高。值得一提的是,中国传统批发市场会慢慢转变为加工、物流、批发一体化的业态。
  由于批发业区域性和本土特征淡薄,外资企业大规模进入后会产生更激烈的竞争。
外资零售业难以本土化。外资已进入中国的连锁业,且避开中国传统行业中的强势,比如百货业。像沃尔玛的折扣店业态,家乐福的大卖场,冠军生鲜超市,宜家家居中心,seven-eleven便利店,都是国内发展不快或基本没有的业态。
  根本不用担心本土零售业会输给外资零售业。古今中外,没有一个国家的本土零售业处于次要地位,哪怕在殖民地国家也没有。因为零售业本身很特殊,和消费者购物心理、生活习惯、购物文化相关,外资零售业很难本土化。
  最大的威胁。主要原因是国有零售商业在传统零售业中比例过大,很难发展。在北京,京客隆主要在朝阳区做,超市发主要在海淀区做,他们受各区的税收制度、经济发展程度的束缚。相对而言,民营零售业发展快,比如国美、物美,连百货大楼、西单商场都做不过他们。这是体制问题。
  最大赢家以及出局者。从外资进来的第一天,中外的较量就开始了。沃尔玛在世界上很强,但在亚洲地区并不强,没有挣钱。上海的本土零售业发展很好,所以沃尔玛一直不敢在上海做。商圈范围两三公里的综合超市很难坚持下去,肯定有些企业会倒闭。因为大卖场规模更大、商品更多、环境更好、价格更低。
  中外批发业竞争将最激烈。国内制造商下属的批发企业多,纯粹的批发商少。国内批发商主要提供产品,很少提供服务。垄断、半垄断太多,结构不合理。在与国外零售业的竞争中,批发企业也不能对零售企业提供应有的支持。
  国外批发业中,与居民生活有关的食品、服装纺织、化妆品等很发达,国内这方面的关联很微弱。并且由于制造商直接给零售商供货,商品流通成本过高。值得一提的是,中国传统批发市场会慢慢转变为加工、物流、批发一体化的业态。
  由于批发业区域性和本土特征淡薄,外资企业大规模进入后会产生更激烈的竞争。

 

大型百货:卖或不卖?

文·朱雪尘

沃尔玛在被称为天津“金街”和平路之首开设了自己的店铺,对面正是天津最大的百货企业——天津百货大楼。
  
  中国300家最大零售企业
  天津百货
  排名第47名
  
   “你先不要录音。”
  这是天津滨江商厦有限公司党委副书记邵凯见到记者的第一句话,“滨江商厦有限公司现在正在进行改制,我们无可奉告。”记者再三追问,邵凯不得不冒出一句解释:“现在正在对资产进行评估,我们连自己未来归属都不知道,其他的更无从谈起。”
   记者从天津市商委获悉:根据今年出台的天津市国有商业改革方案,两年内天津市将完成国有大中型商业企业的股份制改革,使混合所有制成为流通企业的主要组织形式,国有商业企业职工身份同步转换;今年要基本完成国有资本从商业小企业退出。
   相对于天津而言,上海市虽然没有提出具体改制时间,但在上海市商委公布的《上海商业发展第十个五年计划纲要》中明确表示:“通过跨地区、跨部门、跨所有制的资产联合、重组,形成了一批主力业态集中、具有一定市场竞争力的大型企业集团。中小型国有企业通过股份合作制、租赁、出售等多种形式放开搞活。”
   在天津,一名正在改制的国有商业企业员工告诉记者,他所在的企业曾是天津商业十面红旗之一,在超市的冲击下,企业每况愈下,先后与本区其他两家原本效益不好的副食、蔬菜公司进行合并,虽然规模扩大,但企业依然不见起色。其所在的企业现在准备把剩下的资产卖掉,但因几家地段较好的商店已经卖与物美,剩下的店铺买家也不太感兴趣。
  在中国加入WTO的第三个年头,中国的国有商业企业已经火烧眉毛,一句话:改也要改,不改也要改。把国有企业嫁出去,似乎已经成为各地商业主管部门的共识。
  
  无路可退?
  “当法国零售业巨头家乐福在上海开出第二家分店的时候,方圆五公里之内,三家国有的商业企业相继破产”,在中国零售业发展高峰论坛上,上海连锁经营研究所所长顾国建曾举了这样一个例子。这三家国有商业企业是上海友谊商店、宜川购物中心和朝阳商场。
   在中国类似的例子还有福建的东百集团,1998年福州突然之间出现了三家沃尔玛、一家麦德龙、六家台湾的好又多,使东百集团的利润连续三年大幅下滑。除了上面的大型商场外,悲剧的主角更多的是一些中小型国有商业零售企业。
  曾任天津商工委调研处处长、现任天津劝华集团工会主席的徐炳贤认为:外资零售业的过快进入,很大程度上是中国城市快速发展的一种后遗症。龙永图回忆入世谈判,就曾对中国地方政府的短视深感痛惜:“入世谈判时,我们要求每个城市可以进入二至三家外资的零售企业,可是当时美国的谈判代表就告诉我,仅仅在上海的南京路,就有16家有外资背景的零售企业。……其实在谈判时,零售业的开放程度已经超过了大家的想象。”
   同时,某些地方政府对于外资零售巨头,在土地问题上给予超国民待遇,同样令国有商业特别是百货业有苦难言。沃尔玛、家乐福两大巨头盘踞天津,所占全部为天津市黄金地段,沃尔玛更在被称为天津“金街”和平路之首开设了自己的店铺,对面正是天津最大的百货企业——天津百货大楼。
   在拆迁补偿和贷款问题上,国有企业甚至无法与一些民营企业相比,更不用说与外资企业相比较。天津一名国有商店的经理告诉记者:在城市拆迁中,国有商店被补偿的拆迁费用远远低于同地段的居民房屋和私企用地,比如他所在的商店拆迁所得每平米1500元,而同地段的居民房屋用地大概2500元左右。而拆迁之后,如果店址回迁,那么地价将会达到3000元每平米。
   同时,在市场越分越细的零售市场上,各种各样的业态层出不穷,比如国美、大中、苏宁这样的家电连锁企业,使在百货店中购买家电的消费者越来越少。而宜家家居、百安居、欧倍德这样的建材家具超市也使百货商店的家居品销售日益萎缩。另外,综合超市、大卖场、便利店等新生的业态正在蚕食百货商场的市场份额。
  曾经占据着良好地段的国内百货业不得不重新审慎地看待新的生存环境,并不断地改变现状。“从2002年开始,新的市场环境已经使我们把曾经具有2亿元销售额的家电产品全部从翠微商厦退出。”北京翠微大厦总经理栾茂茹曾对媒体坦言。
  国有大型百货商场似乎已无退路,改制也成为必然,但表面上制度的改变,从更深层次来看更是对用人机制的改变。
  
  谁遗弃了谁?
  有人曾统计:当前商业系统具有大专以上文化程度的各类专门人才只占3%左右,人才匮乏造成管理水平、技术水平低下,许多商业企业的采购、仓储、运输、销售等管理的分工与协作极为落后。记者在天津滨江商厦就看到,管理层所在的7层则成为临时仓库,堆满了各种空调、冰箱、彩电的纸箱,商场布置极为局促,一进门就是整柜的换季甩卖的毛衣、羊毛衫。
   “外资企业以能力来用人。现在很多二、三十岁的年轻人,在国企工作几年,学到了专业技能,很快就会被跨国公司挖走。”徐炳贤认为现在国有零售企业人才流失严重,“人才问题其实很大程度上是激励机制的问题。”
   一位跳槽到外企的经理告诉记者:“国有企业的高层领导有三种:第一种是有能力,也管理企业的;第二种是有能力,但无心管理企业的;第三种是没有能力,无法管理企业的。这三种领导都拿一样的薪水,因为你的级别就是这个薪水。显然,第一种人很快就会被外企挖走。”
  有人曾作过统计:超市店铺的中层人员月薪多在 2000-4000元之间。与之相比,外资一个区域公司的总经理年薪必过百万,如果是上市公司,区域老总还可分享公司的期权与现金花红。
  徐炳贤认为:“国企的领导依然采取任命机制,这就会造成人人心中有本帐,把企业搞好了,一纸调令你就要离开企业,而干得不好的领导,也没有相应的处罚;同时好的企业人人都想接手过来,不好的企业谁也不愿意来收拾这个烂摊子。”
  改制可能是国企高管们摆脱政府薪酬束缚的最佳选择,这位跳槽到外企的经理有一句话很直白:“你是国企老总,你的上级主管部门怎么可能看着你拿到比他多得多的薪水?”但徐炳贤还认为:“除了国企老总的激励机制的改变,企业员工和股东的利益也是一个值得关注的问题。同时国企改制过程中的监管工作必须得到重视,以防止国有资产的人为流失。”
  
  出嫁还是独身?
   徐炳贤认为现在国有企业改制基本可以有几个选择:一是外资企业,二是经营较好的国有企业,三是民营企业,四是本企业管理层收购。前三种形式采用的较多,而第四种形式现在在百货业内还没有出现。
  与外商合并重组,虽然为很多企业的首选,但最终能否成功更多的要看企业的自身情况。天津劝业超市与家乐福的并购重组,可以视为引入外资较为成功的例子。天津劝业超市是天津劝华集团独资兴建的4家连锁超市,但由于管理中存在问题,导致管理成本过高,采购、物流成本居高不下,利润逐年下降。徐炳贤认为:当时的情况并非干不下去,但面对激烈的市场竞争,引入家乐福不失为明智之举。家乐福进入之后,首先从管理上便打破了管理中各自为政的问题,降低了进货、物流成本,同时家乐福先进的管理经验,给国企注入了活力,可视为一次双赢的结局。
   而对于国有企业间的并购重组,百联并购可以说是今年最为惹眼的项目。据公告称,公司目前合并后的新公司将拥有20家大型百货商场、2400多家标准超市与6家购物中心,从而跻身于沪深两市第一商业股的行列。
   对于与民企的合作,徐炳贤认为由于民营企业自身资金并不充裕,需要谨慎对待。最近发生的物美、大商与超市并购的纠缠可视为前车之鉴。
  除了把自己嫁出去,徐炳贤认为改变经营方式也是一种不错的选择。比如天津劝业场,“劝业”二字本意是劝他人来此营业之意。最初的天津劝业场,曾是当时天津名字号的聚集之处,商场营业本身,只是收取租金和管理费用。这种方式已经为一些商厦引用,而搞好劝业方式的关键在于能够找准自身的市场定位。目前,天津的东方商厦和金耀商场正在进行这方面的试点。
  对于商场的定位,徐炳贤认为最近西单商场的两次转型可以借鉴。西单商场自去年年底至今年五一,先后进行了两次重大调整,在走高档路线失败之后,重新回到普通消费群体的定位,正是对于百货业自身定位的一个重要案例。

 

专业连锁:干掉代理商

文·崔鹏

“我们就是以一个激进的、反叛的、颠覆的形象出现的。”
  
  中国300家最大零售企业
  宏图三胞
  排名第37名
  
  袁亚非从1993年代理电脑配件,那时候他俨然是个魔术师,把一些金属或者塑料的小卡片在一些插槽内插来插去,在把电脑大卸八块以后说,“哦,是显卡有问题。”这几乎让顾客相信,他还能从袖口里变出一个大火盆来。
  1999年,袁开始转换自己的角度。在深圳出差,他发现刚刚开业的沃尔玛超市里东西齐全,顾客特别多,即使手纸也比其他地方卖得好,这样的情景让他着迷。
  袁亚非开始关注国际品牌的销售和管理模式,后来他希望通过组合建立一种“无敌”营销模式,即“WDM”(Walmart (沃尔玛)、 Dell (戴尔)和 McDonlad’s (麦当劳)三个单词首字母的组合),借鉴和融合沃尔玛的规模采购平价销售形式、 戴尔电脑的专业定制生产和直销模式以及麦当劳的标准化服务,形成自己独特的 IT 专业连锁经营方式。他开玩笑地称“WDM”为“王大妈”模式。2001年,三胞集团和南京的上市公司宏图高科共同组建了宏图三胞科技股份有限公司,其中三胞集团持股55%,在南京珠江路开店,卖电脑以及配件。
  “我们的出现,就是以一个激进的、反叛的、颠覆的形象出现的。”焦桐对《英才》杂志记者说。
  宏图三胞这样的零售商完全是从厂家或者一级代理商进货的,所以IT产品的代理商是首先的所谓被颠覆者,就像苏宁和国美进入某个地方市场一样,受到了当地代理商的联合抵制。
  2004年4月,宏图三胞与方正签订2004全年深度合作“备忘录”,前者将以买断形式得到方正近三亿元的独家特供电脑,进行包销。宏图三胞还将参与方正品牌电脑的定型规划,将消费者的需求直接反映至方正研发部门。
  “多环节的中间渠道商主要是由于历史原因造成的,一部分是在原来计划经济体制下形成的各级代理商;另一部分是一类新产品刚进入市场,终端零售商需要各级代理商铺渠道降低销售成本,分担销售风险。而最终能不能把中间商边缘化,主要要看终端销售商的实力。”中国连锁协会秘书长裴亮说。
  宏图三胞能越过中间商直接和厂家对话,主要也是因为其在华东地区拥有20家大型连锁卖场,几乎覆盖了江苏省的所有二三级城市,甚至还覆盖了部分四级乃至五级的县级城市。庞大的连锁网络、统一的采购体系,使其具备了相当的市场渗透力和规模化的成本控制力,从而成为真正有价值且还在不断增值的末端渠道。
  虽然如此,宏图三胞没有达到对整个渠道的控制,宏图三胞还没有干涉厂家的定价权,而对于“账期”付款模式,宏图三胞也没有实行,其主要原因就是IT零售中的传统渠道起到的作用还比较强,有谁不想利用别人的资金周转自己的项目呢?

 

超市:谁会是幸存者

文·朱雪尘

“只要在有生之年这张牌桌上还剩下四个人,我就很满足。”
  
  中国300家最大零售企业
  家世界(原家乐)
  排名第36名
  
  在某次论坛,一位本土商业巨头发出了这样的呼声:“在零售企业十五强里,2002年,外资企业已占了七强。所以中国流通业已经到了非常危急的地步,……流通业被控制之后决不是老百姓去哪个店买东西的问题,更重要的是影响到制造业,进而影响国家经济安全。”
   在本次商业零售企业500强之中,按照销售额排名,联华超市股份有限公司高居榜首,可以称为本土领头羊,但随着本土的跟随者越来越多,竞争自然也越“火爆”。
   1991年,上海联华超市商业公司成立,至此拉开了上海连锁商业发展的帷幕。1996年,联华超市因亏损进行重组,与上海陕北超市、新新超市组建集团,同时吸收日本三菱商事株式会社等国际资本1亿元,成立上海联华超市有限公司。
   1994年,北京京客隆超市前身北京朝阳副食品总公司成立,2002年4月实行股份制改造。
   1995年,家乐福在上海的第一家店——曲阳店开张,整个店面就被来自上海各个地区的消费者包围,所有的收银台后面都排起了几百米的长队。自此,拉开了外资对于中国零售业的正式侵入。
   而作为民营超市较早的起步者家世界来说,1996年12月6日,是一个值得纪念的日子,全中国第一家建材超市“家居”开张纳客。
   国有独资、外商独资、合资、民营四种资本组成形式的超市几乎同时起步,自此零售业战火渐渐燃起。
   毋庸置疑,对于超市这种业态来说,大规模进货,大规模销售是其生存的必由之路,随着沃尔玛、家乐福、麦德龙等跨国商业巨子在中国抢滩设点的步伐在不断提速,中国本土企业规模小,资金缺乏的弱点逐渐显现。
   一位超市经理曾为超市扩张算过一笔帐,每发展一个门店就要几百上千万的资金,没有雄厚的资金后盾是万万不行的。上海联华的每笔并购均在亿元以上,这种大规模的资金战役是很多中小超市无法想象的。
   纵观世界零售商巨头的发展史,几乎没有一家是依靠其自身的原始积累而发展起来的,主要是依靠资本的集中,或是上市发行股票,或是公司之间的合并、联合、兼并。
  如何使其他产业的资本变为商业资本,这其中较好的方式就是:银行业、房地产业、商业零售业联姻,使商业资本由“加法级”增长方式变为“几何级”增长方式,从而缩短中国零售业做强做大的时间。
  除了银行资金的注入,对于国有资产的托管同样也是一种整合本土力量的办法。一些商业企业采用注资与托管两种办法取得管理权,并不失为一种低成本、高收益扩张的捷径。
   外资活得并不轻松。这种不轻松,远远不是因为排名,更多的可能来自于生存的压力。
   “家乐福”等外资进入中国近10年,其核心团队仍有数十人的外籍人士。而又有谁能否认中国家乐福的不断扩张其核心动力不是来自这些老外的的脑子里呢?
   事实上,外资没有停止的不仅仅是圈地运动,一场零售业人才的争夺战也已经在各大零售企业间进行。
   一国外知名零售业公关经理谈到目前国内零售业人才现状时感慨,为什么今天还是沃尔玛的部门经理明天就可能跳到普尔斯马特?零售行业总是在互相挖人,主要原因在于零售业的人才太匮乏。
  随着中国超市阵营无限度的扩大,并非没有降级出局者。以天津为例,2003年,天津市超市销售总额达210亿元,占全市商品零售总额的五分之一。家乐福、家乐、大荣、乐购、麦德龙等现代大型综合超市成为天津连锁企业发展的领先者。前五家销售额领先者中,只有家乐一家为本土企业。今年3月好又多关张;4月卫津路上的极玖购物停业。同时,一些世界级的大牌超市,为缓解经营成本的压力,被迫压缩了卖场空间。
  谁会成为中国超市洗牌的幸存者,现在还难见分晓,或许正如民营超市巨头杜厦所说:“只要在有生之年这张牌桌上还剩下四个人,我就很满足。”

 

洋店:扩张在继续

文·崔鹏

外资零售企业这两年在中国急于开店,发展性成本比较高。房租也是外资零售企业亏损的一个主要原因。
  
  中国300家最大零售企业
  华堂商业
  排名第71名
  
  在华糖洋华堂商业有限公司总经理麦仓弘简陋的办公室里,挂满了股票走势图一样的温度变化表和一张已经划得奇形怪状的北京地图,地图上各种颜色和半径的圆圈象征着华堂以后几年要开的店铺和其影响的商圈范围。麦仓弘不断和进来的部门经理商量并在各种报表上签字,而且在最后还要嘱咐这些经理们,所签署的问题一定要通知“他们”,“他们”就是华堂商场的中国合资方——中国糖业酒类集团公司。
  华堂商场1997年进入中国,注册资金为6500万美元,几大股东分别是中国糖业酒类集团公司、日本国株式会社伊藤洋华堂、伊藤忠商事株事会社和伊藤忠(中国)集团有限公司。和当时进入中国的外资零售企业一样,三个外资股东的总股本加起来为49%,恰恰不能对公司控股。
  2004年4月16日,商务部颁布《外商投资商业领域管理办法》该法于6月1日正式实施。该办法扩大开放区域,放宽外方投资者股比约束,取消企业注册资本和投资者规模等限制性要求,还删掉了征求意见草案中对外资所规定的分级制度。分级制度把在中国投资商业领域过程中虽曾有违规行为的外资企业划为B级和C级,对在中国进行继续投资和开设新店铺进行限制性规定。
  华堂商场这种中方控股的状况,在今年年底将有所改变,外方会在新开设的店铺中增加资金投入份额以逐渐取得对商场的控股权,在今后的四五年中,华堂商场将在北京开设到10家店铺。麦仓弘估计北京的长住人口和流动人口的总和会达到2000万,其消费量肯定会高于现在一些专家的预测量,所以他对未来店铺充满信心。麦仓弘对《英才》杂志记者表示,华堂在去年国家统计局统计的商业企业500大名列第68位,但去年年底开业的丰台店未在统计之列,所以今年在各种条件不变的情况下,华堂的销售额有信心增加50%。
  虽然如此,华堂比起锦江麦德龙(500大第六位),上海易出莲花(500大第十一位)来,步伐还是慢的多。锦江麦德龙总裁杜哲思曾对外界宣布到2005年锦江麦德龙将有40家投入运营;而上海易出莲花更是表现的迫不及待,今年年初正大集团宣布收购正大旗下的香港富泰与荷兰SHV集团组建正大万客隆投资公司的另外50%的股份,并将其并入易出莲花。上海易出莲花副总裁罗家顺表示:“这一切都是为了到2006年拥有100家门店的目标。”
  尽管外资零售商有雄厚的资金支持和先进的管理经验,但是从盈收比上讲,还有为数不多的几个亏损企业。在消费能力不强的二级城市甚至天津这样的大城市,外资零售企业的亏损面也占到六成。
  中国连锁经营协会秘书长裴亮博士认为,外资零售企业这两年在中国急于开店,发展性成本比较高。房租也是外资零售企业亏损的一个主要原因,像华堂这样大型的商场,每年的租金大概要4000万左右,而很多国有的零售企业的房租是不用花钱的,而这部分费用只是以不动产耗损摊薄入会计帐。
  像华堂商场这种商品价格低于一般百货店,而高于超级大卖场的业态被称为大型综合超市(General Merchandise Store简称GMS),九十年代后半期在我国兴起。2002年,中国整个零售市场的份额中,大型综合超市已经占到了一半以上,而且大型综合超市的总体市场份额中有23%为国外商业巨头所占有。
  中国传统的百货商场在90年代外资零售企业进入后开始转型分化,其中大城市的百货商场转变成了现代化的新型百货商场,中西部地区的传统百货商场基本已经消失。



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