公司产业
远见者

鸿蒙已至 谁将受益?

文|本刊记者 孙栋 日期: 2021-08-19 浏览次数: 28

自 2019 年 1.0 版本正式面世以来,关于鸿蒙的 畅想就不绝于耳,2020 年底鸿蒙系统开始了 2.0 版 本的小规模测试,及至今年 6 月初,鸿蒙系统正式 面向公众开放,此举一下激发了投资者的热情。华 为鸿蒙的公开发布究竟对中国的系统生态会产生什么影响?又有哪些值得投资者期待的产业链标的? 


初始于系统 发展于生态 

2019 年受美国禁令的影响,华为与谷歌的合作 暂停,双方就安卓系统的合作开发不得不中止,鸿 蒙系统恰好也在这时候走进大众视野。事实上,鸿 蒙内核的设想规划早在 2012 年就开始了,彼时苹果 公司的拟物化系统惊艳了很多人,阿里也在着手开 发自己的操作系统 yunOS。

在 6 月初华为的发布会上,华为不仅公布了搭 载鸿蒙系统 2.0 的新设备,还将开始对近年来的华 为旗舰产品推送更新,预计到 2022 上半年完成百款 设备升级到鸿蒙 2.0 的计划。 

除却自家产品的应用外,华为还将鸿蒙的基础 架构开源,供各大硬件、软件厂商自主定制。华为 副总裁发表声明表示,把鸿蒙最核心的基础架构的 部分全部捐赠给了开放原子开源基金会,各个厂家 都可以平等地在开放原子基金会获得代码,生态企 业可以根据各自的业务诉求做自己的产品,该基础 架构就是 Open Harmony 项目。 

据了解,目前开放原子开源基金会拥有九个孵 化项目,包括百度公司捐赠的超级链 ;腾讯公司捐 赠的两大项目物联网终端操作系统 Tencent OS tiny 和企业级容器服务平台 TKE Stack ;浪潮公司捐赠 的云溪数据库和低代码开发语言 UBML ;360 公司 捐赠的类 Redis 存储系统项目 Pika,以及物联网嵌 入式操作系统 AliOS Things 等。 

截至 2021 年 5 月 31 日,已有 240 多个共建 企业、共建机构与个人参与了 Open Harmony 项目 共建。未来各硬件厂商根据自身需求,基于 Open Harmony 深入定制自己的操作系统,或许在软件界 会迎来当年深入定制安卓版系统的潮流。目前已有 如美的、魅族、老板电器、苏泊尔、九阳电器、小 熊电器等企业表态,宣称将应用鸿蒙系统于自身的 硬件产品。 

总体来看,鸿蒙系统优势在于对诸多不同的硬 件采取最为包容的开放姿态,但整个生态的建立离 不开千千万万终端厂商的热情。 


谁将受益? 

在上述大背景下,哪些鸿蒙概念是值得投资 者持续关注的标的呢?《英才》记者对比了目前 市场上热门的若干家企业,来探寻其与鸿蒙的渊 源和未来。 

润和软件(300339.SZ) 

润和软件成立于 2006 年,2012 年在深交所创 业板上市,是 Open Harmony 发起单位之一、华为 Harmony OS 首批生态共建者、海思芯片及 IoT 战 略合作伙伴,同时也是华为南京研究所软件外包的 主要供应商。 

润和软件 2020 年营收 24.8 亿元,同比增长 16.93% ;归属于母公司股东净利润 1.67 亿元,同比 增长 109.31%,但相较于 2018 年 3.14 亿的净利润, 还有一定差距。 

润和软件披露称,近期,市场对智能物联行业, 以及公司与华为、鸿蒙的合作情况关注度较高,从 今年鸿蒙相关业务在手订单来看,鸿蒙业务量占公 司业务总量比重较小,尚未对公司经营业绩产生重 大影响。虽然公司披露十分谨慎,但其二级市场表 现却依旧火爆,近五个交易日已有四天涨停。 

截 至 2021 年 6 月 11 日, 润 和 软 件 市 值 为 336.4 亿元,市盈率为 183.03 倍。

传智教育(003032.SZ) 

传智教育成立于 2012 年,今年 1 月份登陆资 本市场。根据其招股说明书显示,这是一家 IT 技术 教育培训企业。该企业与华为的合作由来已久,主 要是华为云 PaaS 服务、云计算大数据、人工智能、 区块链等领域的课程共建,而与鸿蒙的合作主要在 共建鸿蒙开发者社区,推广课程及开发者认证上。 

传智教育 2020 年营收 6.40 亿元,同比下降 30.75% ;归属于母公司股东净利润 0.65 亿元,同比 下降 63.91%。虽然其 2020 年财务数据表现不佳, 但未来可能需要大量精通鸿蒙系统运作的专业人才, 相关培训也将迎来大量客户,传智教育的财务数据 有巨大的改善潜力。基于此,近五个交易日,传智 教育收获五连板。 

截 至 2021 年 6 月 11 日, 传 智 教 育 市 值 为 125.68 亿元,市盈率为 170.04 倍。 

常山北明(000158.SZ) 

常山北明前身为常山股份,主营是棉纺织品, 后收购了北明软件,股票简称也随之变更。其 2020 年营收 98.84 亿元,同比增长 4.62% ;归属于母公 司股东净利润 1.01 亿元,同比增长 0.20%。在主营 收入中纺织和软件业务收入比重大抵为 1:1,而后 者对净利润贡献量超过 80%。 

常山北明之于鸿蒙的关系,可以看作是推广者。 有投资者在互动平台向公司提问是否与华为鸿蒙有 合作,公司回复称在 2019 年就曾做出答复。记者查 阅了该公告,“(截止当时)北明软件未直接参与鸿 蒙系统建设与核心技术的研发,也未进行共同研发。” 但自 2012 年起“北明软件开始与华为展开合作”,“并 将公司的产品及解决方案向华为平台转移。” 

常山北明未来的产品将会基于鸿蒙系统,但提 升其产品市占率的基础是鸿蒙系统的广泛应用。 

截 至 2021 年 6 月 11 日, 常 山 北 明 市 值 为 180.48 亿元,市盈率为 162.01 倍。 

先进数通(300541.SZ) 

近日,中国银行、中信银行、广发银行和众安 保险等金融机构相继宣布将接入鸿蒙系统,支持操 作系统国产化,参与鸿蒙生态建设。先进数通的业 务恰好是为四大行等金融机构提供 IT 设备及相关解 决方案的公司。 

先进数通成立于 2000 年,其业务多围绕金融 行业应用需求,在金融机构大规模进军鸿蒙系统的 趋势下,先进数通作为金融机构 IT 服务商,自然也 要积极响应。 

2020 年先进数通营收 44.93 亿元,同比增长 150.65% ;归属于母公司股东净利润 1.38 亿元,同 比增长 94.93%。业绩向好,再加上概念向好,引得 其本周股价狂涨 51.96%。 

截 至 2021 年 6 月 11 日, 先 进 数 通 市 值 为 59.35 亿元,市盈率为 38.36 倍。


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