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腾讯美团“造芯” 互联网巨头掘金万亿赛道

文 | 本刊记者 顾天娇 日期: 2021-10-25 浏览次数: 24

继扎堆“造车”后,互联网巨头们又齐聚芯片 赛道。 

近日腾讯表示,基于一些业务需要,腾讯在特 定的领域有一些芯片研发的尝试,比如 AI 加速和 视频编解码,但并非通用芯片。而在此之前,腾讯 还投资了主攻通用人工智能训练和推理产品的 AI 芯片公司燧原科技。 

另一边,美团关联公司投资了 AI 芯片公司智 砹芯半导体,后者主做高性能、低功耗人工智能处 理器芯片 ;字节跳动投资了 GPU 芯片设计公司摩 尔线程,并表示正组建团队,要在 AI 芯片领域做 一些探索。 

更早入局的玩家,如百度已于今年 6 月将旗 下昆仑芯片业务独立出去,目前昆仑芯公司估值约 130 亿元 ;阿里巴巴自研芯片 AI 推理芯片含光已 量产并服务于阿里内部。 

如果说互联网巨头造车是为了抢夺下一个时代 的流量入口,那么扎堆造芯又是为了什么? 


算力的角逐 

观察各家互联网公司的芯片布局,有一个共通 点,那就是 AI 芯片。 

互联网公司的触角遍布我们的生活,衣食住 行等场景产生的海量数据汇聚在各个巨头的数据库 中。利用深度学习算法,巨头们分析用户的喜好习 惯,预测用户的行动,进而为用户提供个性化推送。 与此同时,用户发现软件正在变得越来越“聪明”。 

另一方面,互联网巨头“同质化”极其严重, 在社交、电商、视频、游戏、支付、企业服务等领域 都是打得不可开交,这背后与其说是在存量市场中争 夺更多的用户时间,不如说是为了争夺用户数据。 

但是谁能够将收集来的数据更好、更快地利用 起来,考验的就是各家的算法和算力。因此,芯片 作为提供算力的硬件基础设施,成为了巨头们构筑 差异化竞争力的关键。 

就拿腾讯来说,其自研的 AI 加速芯片,其实 就是以现有芯片架构为基础,对某类特定算法或者场景进行加速,从而实现在特定场景下的计算速度、 功耗和成本等方面的优化。通常包括基于深度神经 网络的各类算法,以及图像识别、视频检索、语音 识别、声纹检测、搜索引擎优化等任务。 

腾讯目前发力视频业务,在微信上培育视频号 内容生态,而视频内容审核、视频在私域流量和公 域流量中进行的算法分发等都是 AI 加速芯片应用 的典型场景。 

燧原科技的 AI 高性能通用芯片“邃思”、AI 加速卡“云燧 T10”、AI 推理产品“云燧 i10”等 量产后,都将能够给腾讯带来帮助。 

所以也就不难理解,为什么在燧原 Pre-A 到 C 轮的 4 轮融资中,腾讯一次都没有缺席。 

与腾讯需求类似的是字节跳动,字节跳动从短 视频起家,并且以算法见长,用户上传的海量视频 需要分析理解处理,平台推荐引擎也需要强大的机 器学习算力,目前的通用 AI 芯片已经无法满足它 的需求了。 

当然 AI 芯片市场竞争激烈,且迭代速度惊人。 

阿里巴巴 2019 年 9 月推出含光时,号称 1 块 含光 800 相当于 10 块 GPU,而不到一年时间, 2020 年 5 月,NVIDIA 推出了 A100 GPU,采用 7nm 工艺、3D 封装,算力提升 20 倍,至少相当于 2 块含光 800。这样的能效提升速度,远高过每 18 个月翻倍的摩尔定律。 

此后,包括阿里云、百度智能云、滴滴云、腾 讯云等众多云服务提供商纷纷推出搭载了 A100 的 多款云服务及 GPU 实例。 

可见,互联网企业自研 AI 芯片无论是自用还是 对外出售,都面临巨大的风险,来自其他芯片厂商的 研发成果可能很快就超越了其自身投入巨资做的芯片。 

习惯了赚“快钱”的互联网公司,不仅在技术 积累上与已有的芯片厂商存在差距,存在高估自身 研发实力的可能,在资本投入上也可能出现低估的 情况,此番陆续下场“造芯”,又是否会变成一场 跟风的游戏? 


机器服务是归宿 

与过去从软件上获取用户数据不同,来自机器 人、汽车等“物”的数据,成为了被“抓取”的对象, 数据正在进行空间上的迁移。 

小米为什么要做 AIoT ?它有大量的产品源源 不断地产生数据,这些数据怎么采集、怎么与用户 产生互动,就需要一个“大脑”来统筹,这就涉及 到了对底层硬件基础即芯片的运用。 

如果说腾讯、阿里做 AI 芯片可能是因为算力 跟不上,小米做 AI 芯片的出发点可能是因为数据 的来源正在发生革命,那么美团则是更多把目光投 向“人”与“机器”的关系上。 

在美团投资 AI 芯片公司智砹芯半导体之前, 其实先关注的是机器人公司。 

2020 年美团参与了室内配送机器人企业普渡 科技、智能清洁机器人研发商高仙机器、通用智能 机器人公司非夕科技的融资 ;2021 年参与了平台 型机器人厂商盈合机器人、工业机器人公司梅卡曼 德等公司的融资。 

这背后是美团外卖业务近两年备受争议,骑手 待遇问题以及算法压榨成为人们指责的对象。 

然而,算法所能带来的配送时长的提升已经接 近极限,配送员受制于外卖店铺供餐速度、路程远 近、交通、等待客户取餐等客观原因,平均送餐用 时已经难以突破。 

效率高、成本低、用户体验优,三者能否得兼? 

无人配送或许是解决这个问题的一种思路。 

早在 2017 年,美团启动无人机配送场景的探 索,致力于打造 3 公里、15 分钟送达的低空物流 网络。7 月 8 日,2021 世界人工智能大会开幕, 美团无人机首次对外亮相,在此之前美团无人机已 完成超 20 万架次的飞行测试,配送真实订单超过 2500 单。 

据悉,美团目前已经初步完成了自主飞行无人 机、自动化机场及无人机调度系统的研发工作,其 中核心系统 90% 以上的部件都由其自主研发。 

无人配送确实能提升效率,24 小时稳定工作 的机器将会带来更好的客户体验,另外长期看,或 许能在成本上带来改善,美团餐饮外卖骑手成本 2020 年共计约 487 亿元,约占其总营收比重的 42%,比大部分无人机厂商每年的研发投入和制造 成本合计占比还要高。 

无论是由算法掣肘到寻求模式转变,还是由投 资下游机器人顺藤摸瓜到上游芯片,美团进入芯片 赛道都有迹可循、有利可图。


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