公司产业
公司产业

撤退液晶面板 韩企再展电池图谋

文 | 本刊记者 张延陶 日期: 2021-12-14 浏览次数: 23

随着京东方与 TCL 形成稳固的“双雄”格 局,韩企在液晶面板市场的撤退成为定局。加之此 前 LG 在中国卖楼的消息甚嚣尘上,韩企的“溃败” 形象呼之欲出。 

然而在化学产业链的应用产品环节中,液晶半 导体的风头似乎并没有电池材料强劲。那些我们耳 熟能详的韩企纷纷兴建工厂、投资电池。 

新能源汽车产业的快速增长令宁德时代尽享马 太效应的红利,即便是市占率逊色的比亚迪也已经 在今年站上过 7000 亿的市值。但作为下游车企而 言,狡兔三窟或许才是避免动力电池“命悬他手” 的稳妥战略。由此,韩企的电池“图谋”得以大展 身手。 


中国面板“合围”韩企 

今年上半年,全球液晶电视面板出货量达 1.3 亿片,同比增长 2.5%,出货面积为 8312 万平方米, 同比增长 10.3%。 

京东方与华星光电在新建产线及完成并购之 后,产能优势进一步扩大,与其他厂商的差距进一 步拉大。 

在接受《英才》记者专访时,李东生坦言:“我 们进入这个产业的时候,三星就是全球行业的标杆, TCL 以它为目标追赶。用了大概 11 年的时间在 LCD 领域(局部)超越了三星。去年我们收购了三 星苏州工厂,包括它的模组工厂,这也是它在中国 唯一的显示工厂。” 

随着三星宣布陆续停产韩国的两家工厂,曾经 的“标杆”逐步退出了液晶显示产业。李东生执掌 的 TCL 超额兑现了“5 年赶上三星”的预言。 

在 TCL 华星完成对三星苏州工厂的收购后, 中国大陆面板企业在全球市场的占有率进一步提高。 

目前,两家头部厂商在 2021 上半年液晶面板 出货面积上已占据全球超过 40% 的份额,京东方 出货占比 22.7%,华星光电出货面积占比 17.7%。 

2021 年,随着 t7 产能释放以及苏州三星产能 整合,TCL 华星全年产能将大幅增加,行业地位和 综合竞争力进一步增强。5 月,广州华星第 8.6 代 氧化物半导体新型显示器件生产线项目 (t9) 正式签 约,未来 3-5 年会继续助阵产业规模及技术领先。 

中国制造不仅在液晶面板领域全面主导,在 OLED 面板市场,中国企业也在给韩国企业制造压 力。随着国产手机的价格战持续,国产 OLED 屏 幕的渗透率也在不断提升,如今国产高端手机中, OLED 屏幕几乎已经成为“门槛”级配置。 

根据 CINNO 公布的数据显示,虽然韩国面板 企业在 OLED 市场仍然占据领先地位,但中国面板 企业在 OLED 面板的市占率激增。 

二季度数据显示,三星的市占率依然一家独 大,位居全球中小尺寸 OLED 面板企业头名,但值 得注意的是,这一份额已经下探至 70% 以下。而 据 Omdia 预计,这一情况仍将持续,我国在全球 智能手机 OLED 面板市场中的占比,有望从今年的 15%,提升至 2022 年的 27% ;而三星的市占率将 下滑至 65%。 

与此同时,京东方和维信诺在该市场的排名分 别从一季度的第三名、第四名提升至第二名、第三 名,此外 TCL 华星的中小尺寸 OLED 面板出货量 也环比大幅增长。在中国几家中小尺寸 OLED 面板 企业的努力下,中国在该市场的份额由今年一季度 的 15.6%,提升至今年二季度的 24.2%,环比上涨 了 55%。 


韩企掀电池“战役” 

全球新能源汽车销售的良好表现带动了动力电 池行业的快速增长。

今年 6 月全球动力电池装机量达到 25.6GWh, 同比增长了 126.5%,环比增长了 20.2% ;1-6 月累 计装机量累计达到 115.1GWh,同比增长了 155.8%。 

而前十名榜单中,中日韩企业抢尽风头。宁 德时代、LG 新能源、松下、比亚迪、三星 SDI、 SKI、中航锂电、国轩高科、AESC、PEVE 纷纷榜 上有名。韩系电池厂商的表现可圈可点,增长率都 达到了三位数,但与中国电池厂商同场竞技,难免 还是相形见绌。与去年同期相比,LG 新能源、三 星 SDI 排名均下降了一位,SKI 保持了第六。 

来到中国市场,这一排名中的日韩企业显著减 少。根据动力电池应用分会的统计数据显示,上半 年中国市场新能源汽车装机量 TOP10 的电池企业 分别为宁德时代、弗迪电池(比亚迪)、LG 新能源、 中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦 能源、力神电池和塔菲尔。LG 被比亚迪超过,排 名下跌至第三。 

不仅如此,宁德时代的全球版图也在扩张,根 据这些年的财报变化可以看出,2020 年较之 2019 年,宁德时代的海外业务占比出现了明显的提升, 从 3.72% 来到了 14.39%。这一趋势无疑是动了日 韩电池企业的奶酪。 

据韩国投资银行消息,LG 能源解决方案上市 主管公司团队目前正推进企业估值工作,将中国 宁德时代、比亚迪和韩国的三星 SDI 定为参照企 业。部分证券公司参照宁德时代市值,认为 LG 能 源解决方案的价值约在 100 万亿韩元(约合人民币 5647 亿元)。 

但有意思的是,部分观点认为,宁德时代背靠 中国坚实的内需市场,LG 能源解决方案难以与其 相提并论,因此扩大了参照对象范围。 

坐拥全球最大的新能源汽车市场,宁德时代的 基本盘不仅牢固,更在向海外扩张。但与此同时, 宁德时代的“一家独大”也在成为下游主机厂防范 的“风险”。 

虽然,今年宁德时代相继宣布拿下了现代汽车、 大众、特斯拉、长城汽车、奔驰商用车等企业未来 几年的订单。但是不难发现,上述车企都未对宁德 时代“ALL IN”。 

在中国市场,LG新能源配套了特斯拉Model Y、 在全球市场也为大众 ID.3、大众 ID.4 配备了电池 ; 而长城汽车与戴姆勒背后也都有着蜂巢能源与孚能 科技的身影。 

可以预见,随着新能源汽车的渗透率不断加深, 电池产业“逆宁德化”也将成为行业发展的一条“暗 线”。这对于韩企而言也是客观的机遇。

近日,SKI 发布公告称,公司将向在中国建设 第 4 座电池厂,计划投资 10.6 亿美元 ( 约 68 亿人 民币 ) 用于在江苏省盐城新建电池厂。与此前不同 的是,此次工厂或将由 SK 独资投建,产能将超过 前三家。在此之前,SKI 曾于去年入股中国电池厂 商亿纬锂能。

版权声明:未经《英才》杂志书面许可,对于《英才》杂志拥有版权和/其他知识产权的任何内容,任何人不得复制、转载、摘编、或在非北大商业评论网所属的服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用。已向《英才》杂志授权使用作品的,应在授权范围内使用。
杂志订阅
  • 官方微信
  • 头条号
  • 订12期《英才》
  • 8折优惠价为192元
  • 订阅热线:010-65545299
  • 点击订阅杂志
新闻快讯
星辰变幻,英雄现! 7月1日,王者荣耀联合保利演艺重磅打造的首个中文原创音乐剧《摘星辰》全国巡演正式开启,在深圳保利剧院迎来第一批观众,用音乐剧的形式开启一场英雄历险。智慧科技品牌TCL作为王者荣耀《摘星辰》音乐剧的年度行业合作伙伴,携手音乐剧一起探索次元新边界。在艺术与科技交织的“狂想曲”中,共同诠释“敢为不凡”的人文与创新之美。《摘星辰》超强阵容揭开“新地图” TCL多元硬核产品助阵玩家沉浸式...
6月23日,新周刊2022美好公益大会在广东广州增城顺利举办,TCL公益基金会“A.I.(爱)回家”项目凭借其优秀的创新能力和影响力入选年度公益项目。今年,新周刊美好公益大会以“美美与共”作为活动主题,打造了一场沉浸式的公益盛会。大会为美好公益发声,表彰了热心参与中国公益事业的个人、企业和机构,旨在汇聚涓涓善意,推动社会改变。大会现场,“A.I.(爱)回家”项目的获奖评语是:TCL关注教育公益,助...
5月23日,“金砖金国家工业互联网与数字制造发展论坛”在厦门开幕。作为中国高科技制造业企业家代表,TCL创始人、董事长李东生受邀参加论坛并发表主题演讲,就如何利用工业互联网推动制造业高质量发展提出观点,分享TCL在工业互联网领域的转型升级实践经验和核心能力。       作为建设金砖国家新工业革命伙伴关系的重要交流平台,此次论坛主题为“把握工业互联网发展机遇...
2022年4月21日,比亚迪与地平线正式宣布达成定点合作,比亚迪将在其部分车型上搭载地平线高性能、大算力自动驾驶芯片征程5,打造更具竞争力的行泊一体方案,实现高等级自动驾驶功能。按照计划,搭载地平线征程5的比亚迪车型最早将于2023年中上市。此次合作,是继比亚迪投资地平线、与地平线达成战略合作后,双方在实际业务合作上的突破性进展,比亚迪也成为首家官宣搭载地平线征程5芯片的车企。未来,双方将继续加深...
今年,“非标”电缆乱象遭曝光,消费者直观看到了“埋在”墙里的潜在风险,对应“用电安全”和“电力设备产品质量安全”两个话题的关注度直线飙升。关注的背后,是亟需解决的民生问题,以及亟待规范的市场。 三部门提出指导意见4月6日,为“保障电力系统安全稳定运行”,国家市场监督管理总局发布《三部门关于全面加强电力设备产品质量安全治理工作的指导意见》,包括总体要求、落实企业质量安全主体责任、强化质量安...
电子杂志