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撤退液晶面板 韩企再展电池图谋

文 | 本刊记者 张延陶 日期: 2021-12-14 浏览次数: 7

随着京东方与 TCL 形成稳固的“双雄”格 局,韩企在液晶面板市场的撤退成为定局。加之此 前 LG 在中国卖楼的消息甚嚣尘上,韩企的“溃败” 形象呼之欲出。 

然而在化学产业链的应用产品环节中,液晶半 导体的风头似乎并没有电池材料强劲。那些我们耳 熟能详的韩企纷纷兴建工厂、投资电池。 

新能源汽车产业的快速增长令宁德时代尽享马 太效应的红利,即便是市占率逊色的比亚迪也已经 在今年站上过 7000 亿的市值。但作为下游车企而 言,狡兔三窟或许才是避免动力电池“命悬他手” 的稳妥战略。由此,韩企的电池“图谋”得以大展 身手。 


中国面板“合围”韩企 

今年上半年,全球液晶电视面板出货量达 1.3 亿片,同比增长 2.5%,出货面积为 8312 万平方米, 同比增长 10.3%。 

京东方与华星光电在新建产线及完成并购之 后,产能优势进一步扩大,与其他厂商的差距进一 步拉大。 

在接受《英才》记者专访时,李东生坦言:“我 们进入这个产业的时候,三星就是全球行业的标杆, TCL 以它为目标追赶。用了大概 11 年的时间在 LCD 领域(局部)超越了三星。去年我们收购了三 星苏州工厂,包括它的模组工厂,这也是它在中国 唯一的显示工厂。” 

随着三星宣布陆续停产韩国的两家工厂,曾经 的“标杆”逐步退出了液晶显示产业。李东生执掌 的 TCL 超额兑现了“5 年赶上三星”的预言。 

在 TCL 华星完成对三星苏州工厂的收购后, 中国大陆面板企业在全球市场的占有率进一步提高。 

目前,两家头部厂商在 2021 上半年液晶面板 出货面积上已占据全球超过 40% 的份额,京东方 出货占比 22.7%,华星光电出货面积占比 17.7%。 

2021 年,随着 t7 产能释放以及苏州三星产能 整合,TCL 华星全年产能将大幅增加,行业地位和 综合竞争力进一步增强。5 月,广州华星第 8.6 代 氧化物半导体新型显示器件生产线项目 (t9) 正式签 约,未来 3-5 年会继续助阵产业规模及技术领先。 

中国制造不仅在液晶面板领域全面主导,在 OLED 面板市场,中国企业也在给韩国企业制造压 力。随着国产手机的价格战持续,国产 OLED 屏 幕的渗透率也在不断提升,如今国产高端手机中, OLED 屏幕几乎已经成为“门槛”级配置。 

根据 CINNO 公布的数据显示,虽然韩国面板 企业在 OLED 市场仍然占据领先地位,但中国面板 企业在 OLED 面板的市占率激增。 

二季度数据显示,三星的市占率依然一家独 大,位居全球中小尺寸 OLED 面板企业头名,但值 得注意的是,这一份额已经下探至 70% 以下。而 据 Omdia 预计,这一情况仍将持续,我国在全球 智能手机 OLED 面板市场中的占比,有望从今年的 15%,提升至 2022 年的 27% ;而三星的市占率将 下滑至 65%。 

与此同时,京东方和维信诺在该市场的排名分 别从一季度的第三名、第四名提升至第二名、第三 名,此外 TCL 华星的中小尺寸 OLED 面板出货量 也环比大幅增长。在中国几家中小尺寸 OLED 面板 企业的努力下,中国在该市场的份额由今年一季度 的 15.6%,提升至今年二季度的 24.2%,环比上涨 了 55%。 


韩企掀电池“战役” 

全球新能源汽车销售的良好表现带动了动力电 池行业的快速增长。

今年 6 月全球动力电池装机量达到 25.6GWh, 同比增长了 126.5%,环比增长了 20.2% ;1-6 月累 计装机量累计达到 115.1GWh,同比增长了 155.8%。 

而前十名榜单中,中日韩企业抢尽风头。宁 德时代、LG 新能源、松下、比亚迪、三星 SDI、 SKI、中航锂电、国轩高科、AESC、PEVE 纷纷榜 上有名。韩系电池厂商的表现可圈可点,增长率都 达到了三位数,但与中国电池厂商同场竞技,难免 还是相形见绌。与去年同期相比,LG 新能源、三 星 SDI 排名均下降了一位,SKI 保持了第六。 

来到中国市场,这一排名中的日韩企业显著减 少。根据动力电池应用分会的统计数据显示,上半 年中国市场新能源汽车装机量 TOP10 的电池企业 分别为宁德时代、弗迪电池(比亚迪)、LG 新能源、 中航锂电、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源、瑞浦 能源、力神电池和塔菲尔。LG 被比亚迪超过,排 名下跌至第三。 

不仅如此,宁德时代的全球版图也在扩张,根 据这些年的财报变化可以看出,2020 年较之 2019 年,宁德时代的海外业务占比出现了明显的提升, 从 3.72% 来到了 14.39%。这一趋势无疑是动了日 韩电池企业的奶酪。 

据韩国投资银行消息,LG 能源解决方案上市 主管公司团队目前正推进企业估值工作,将中国 宁德时代、比亚迪和韩国的三星 SDI 定为参照企 业。部分证券公司参照宁德时代市值,认为 LG 能 源解决方案的价值约在 100 万亿韩元(约合人民币 5647 亿元)。 

但有意思的是,部分观点认为,宁德时代背靠 中国坚实的内需市场,LG 能源解决方案难以与其 相提并论,因此扩大了参照对象范围。 

坐拥全球最大的新能源汽车市场,宁德时代的 基本盘不仅牢固,更在向海外扩张。但与此同时, 宁德时代的“一家独大”也在成为下游主机厂防范 的“风险”。 

虽然,今年宁德时代相继宣布拿下了现代汽车、 大众、特斯拉、长城汽车、奔驰商用车等企业未来 几年的订单。但是不难发现,上述车企都未对宁德 时代“ALL IN”。 

在中国市场,LG新能源配套了特斯拉Model Y、 在全球市场也为大众 ID.3、大众 ID.4 配备了电池 ; 而长城汽车与戴姆勒背后也都有着蜂巢能源与孚能 科技的身影。 

可以预见,随着新能源汽车的渗透率不断加深, 电池产业“逆宁德化”也将成为行业发展的一条“暗 线”。这对于韩企而言也是客观的机遇。

近日,SKI 发布公告称,公司将向在中国建设 第 4 座电池厂,计划投资 10.6 亿美元 ( 约 68 亿人 民币 ) 用于在江苏省盐城新建电池厂。与此前不同 的是,此次工厂或将由 SK 独资投建,产能将超过 前三家。在此之前,SKI 曾于去年入股中国电池厂 商亿纬锂能。

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