英才专访
远见者

大疆落地造车

文|本刊记者 张延陶 日期: 2021-03-26 浏览次数: 19

海外市场业务受限,竞争红海需求见顶。无人 机市场称霸的大疆似乎正在准备降落,除了杀入行 业无人机领域,汽车业务很有可能与原有业务组成 “地空部队”。 


大疆、华为谈“造车”色变 

大疆与华为对汽车赛道的野心已是司马昭之心, 但谈及“造车”,二者皆闻声色变。 

源于大疆招聘信息中存在着大量汽车电子、无 人驾驶等职位虚位以待。市场对于大疆“造车”的 猜测甚嚣尘上。 

据此,大疆给出回应 :“公司近期并未成立新 的工程团队。大疆一直聚焦研发创新,其中也包括 在汽车领域发展前沿技术应用,这些工作已经进行 了多年。” 

与大疆“辟谣”的口吻不同,华为对于“造车” 的态度更为决绝。2020 年 11 月,由任正非签发的 文件被爆出,其中一条“警言”赫然出现 :“以后谁 再建言造车,干扰公司,可调离岗位,另外寻找岗位。”

 但是对于进入汽车赛道,两家企业又都无不例 外的展示了“真香定律”。造车新势力——小鹏汽车 即将发布的新车很有可能将使用大疆开发的激光雷 达传感器 ;华为也曾明确表示,虽然不造车,但我 们聚焦 ICT 技术,帮助车企造好车。 

究其原因,“造车”与进入汽车赛道之间毕竟有 着巨大的差别。众所周知,汽车制造是现代工业皇 冠上的明珠,汽车行业是一个高度综合的行业,它的产业链之长,几乎涵盖所有制造业部门。

一方面,无论是乐视汽车的一地鸡毛、还是蔚 来、小鹏的迎来曙光,无不印证了造车究竟有多烧钱。 存活至今的造车新势力无不是融资大户。因此牵一 发而动全身的“造车”行为确实并非大疆、华为开 展汽车业务的切入点。 

更为重要的一点是,随着汽车产业的深刻变革, “造车”的含金量或许将大幅缩水。 

尽管李书福在 2021 年的一次内部演讲中提到 : 传统汽车公司不是诺基亚。最终鹿死谁手还需要时 间检验。 

但 NVIDIA 创始人兼首席执行官黄仁勋也表示: “汽车制造商的业务模式将从根本上发生改变。到 2025 年,许多汽车企业很有可能以接近成本价的价 格销售汽车,并主要通过软件为用户提供价值”。 

纵观全球汽车市场,特斯拉已经超越传统车企, 建立了新的汽车王朝 ;而国内的造车新势力——蔚 来汽车也在 2020 年实现了资本市场与汽车销售的 双丰收。然而当人们谈及这两家企业时,已经没有 人称之为“车企”了。 

在进入汽车赛道这件事上,大疆与华为有着相 似的逻辑 :车联网与无人驾驶。 

电动化、自动化、智能化是汽车产业变革最为 重要的三个维度。电池技术路线之争依然在如火如 荼的上演 ;而自动化、智能化也已经成为产业、资 本角逐的重点赛道。 

目前,大疆在硬件上具备激光雷达、毫米波雷 达技术,已经发布的 Horizon 和 Tele 系列就是专门 针对自动驾驶所研发 ;而华为除了要在智能驾驶部 分打造包括毫米波雷达、激光雷达、计算平台、执 行器在内的多种硬件 ;更是在 ICT 技术领域有着深 耕手机市场多年的先发优势。 

与此同时,大疆与华为都在自身拳头业务领域 遭遇瓶颈。 

全球、尤其是美国疫情的蔓延叠加不可抗力的 负面政策性利空预期令高度依赖海外、尤其是北美 市场的大疆身受影响 ;而华为因芯片代工难寻出路 而被迫进行战略性调整。如今已经出让荣耀品牌, 即便目前华为的高端手机依然是一机难求,但这种 市场的稀缺性毕竟难以持续。 

对于两家技术研发能力出众的企业而言,汽车 的终端化将为其现有主业瓶颈提供新的发展路径。 


转型迫在眉睫 

目前,大疆成立已逾 15 年,早已成长为全球 消费级无人机的龙头企业,在细分市场的统治力至 今难有望其项背者,它有着全球超过 85% 的市占率。 而 2013~2017 年的飞速成长正是企业奠定今天江湖 地位的磨练期。 

根据公开资料显示,2013-2017 年,大疆的 经营业绩开启飞天模式,几乎每年增长一倍。2013 年,大疆销售收入为 8.3 亿元,2014 年销售额实 现近 4 倍的增长,达到 30.7 亿元。2015-2017 年, 大疆营收分别为 59.8 亿元、97.8 亿元、175.7 亿元, 年复合增长 114.5%。 

彼时,根据多家机构预计,2018 年大疆将实现 90% 以上的同比增长率 , 销售额或达到 300 多亿元, 依旧保持在消费级市场的优势地位。然而这一数字 最终没有得到官方验证。从 2018 年开始,大疆的经 营数据成为了秘而不宣的行业秘密。根据界面新闻 的报道,大疆在 2018、2019 年营收情况均实现增长, 年营收已经突破 200 亿人民币。 

早在 2016 年,汪滔曾表示,无人机市场即将 接近饱和,大疆的收入达到 200 亿元也就到顶了。 因此,大疆已经触到了汪涛曾预期的天花板。 

营收增长,估值却面临下滑。根据路透社 2020 年的报道,大疆的估值自 2018 年 4 月那次融资以 来下跌了 10%,降至 145 亿美元。

 然而早早预见增长天花板的大疆却似乎抽身乏 力。“一招鲜、吃遍天”的好处自然是在细分市场做 到极致,成为龙头 ;但是另一方面,行业波动、经 营变局都可能最大程度的影响企业的成长。 

根据大疆曾披露的信息,大疆的海外业务占比 不低于业务总量的 80%。在疫情的持续发酵下,海 外业务受损程度不言而喻。而作为大疆最为重要的 北美市场,除了疫情的影响,还叠加了中美关系的 不确定性展望。虽然大疆在北美市场已经多次被针对,但这并不能成为大疆面对困难游刃有余的经验。 

在 2020 年疫情期间,汪涛表示 :“大疆在国内 的销售已恢复到疫情前的 70%,但海外销售影响较 大,问题主要在供应链和销售端,海外供应商存在 较大断供风险,疫情下运输成本高涨。” 

与此同时,国内的“禁飞”令也限制了大疆的 增长。叠加疫情的影响因素,大疆表示 :“大疆 80% 商品的销售发生在线下,大疆无人机通常应用于影 视、旅游、户外等场景,现在大家不出门逛街也不 去旅游了”。大疆受到的冲击显而易见。 

为此,大疆早在 2015 年就未雨绸缪,成立了 行业应用部,其中涉及的领域包括农业、安防救灾、 石油、电网巡检、建筑工程等行业。

 根据前瞻产业研究院报告显示,预计到 2025 年, 工业级无人机的行业规模将接近 450 亿元,平均增 速将达到 30% 左右。 

2020 年 3 月,大疆宣布,其全系农业植保机 在 2020 年第一季度的发货量已经突破 1 万台,比 2019 年提前一个月实现这一业绩。值得注意的是, 在我国工业无人机的应用领域中,农业植保应用占 比达 42%。这与我国对现代农业发展的重视程度是 相匹配的。 

2020 年 11 月 9 日,大疆农业新品发布会在深 圳举行,会上大疆农业发布了两款新品。在新冠疫 情的影响下,对于农业植保无人机接受程度较高的 地区,无人机的需求正在得到扩张。大疆农业全球 市场销售总监陈韬曾表示 :“新冠肺炎疫情反而一定 程度推动了农田无人化需求的落地,对农业植保无 人机行业带来促进作用。目前大疆农业植保无人机 在中国与海外市场的份额比重约为 3 :1,海外将是 接下来大疆农业会持续拓展的领域。”

 除了无人机,大疆还发布了智能充电器、智慧 农业云平台等,这也显示出农业植保无人机领域在 走向相对细分和成熟的阶段。

 一家企业理想的业务状况是有着稳定输血的主 业、前景良好的增长型业务以及创新型业务。大疆 的主业正在遭遇瓶颈,而行业无人机正在成为新的 发力重点,在进入汽车赛道的过程中,大疆能否优 雅落地,让我们拭目以待。

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