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产业观察

比特币 骗局,还是趋势?

文|本刊记者 张延陶 日期: 2013-05-31 浏览次数: 4771

  比特币接连上演疯狂行情。自2013年4月12日创下历史新高的266美元以来,仅仅一个月的时间,到5月14日,比特币就重挫56%至117.9美元。

  诺贝尔经济学奖得主、已故经济学家米尔顿·弗里德曼曾经设想,用一个自动化系统取代中央银行,以稳定的速度增加货币供应量,消除通胀。他甚至提议废除美联储。而“比特币之父”中本聪的设计理念,与弗里德曼如出一辙。

  但是,比特币除了在创立伊始笼络了一批拥趸,近期的大涨大跌已经将持有比特币的人们的信心严重挫伤,大规模地抛售屡见不鲜。为何一度被视为货币新宠的比特币在短时间内出现如此巨大的波动?比特币究竟还有否存活的空间与意义?

  身价暴增5100倍

  比特币创立之时,一比特币仅需要5美分,可是到了2013年4月12日,一比特币已经可以兑换266美元。也就是说,比特币的身价已经倍增5100倍。

  为何比特币的价格会在今年突然出现暴涨?

  资深比特币玩家、国内首家比特币对冲基金创始人端宏斌告诉《英才》记者,比特币之所以疯涨,是因为本身比特币的盘子不大,但凡资金入市能炒作获利,跟风效应就会显现,更多的人进入市场就会迅速抬高比特币的价格。塞浦路斯危机的爆发,是这次比特币疯涨至200多美元的最主要诱因。人们认为,把钱放在银行非常不靠谱,政府要征高额税。因此对政府失去信心之后,比特币就吸引了很多人的目光。

  随着比特币的超高收益率让很多人一夜暴富,其泡沫化的忧虑也同时在发酵。端宏斌表示:“3月以来,比特币因投机而疯涨,毫无疑问这是一个泡沫,迟早要崩盘。”

  对比特币持续跟踪的北京安邦咨询有限公司研究员刘枭同样认为,比特币的暴涨暴跌已经远远超出了它本身作为一种货币的功能,已经成为了一个具有强烈投机属性的工具。

  通过梳理比特币的发展历史可以看到,最初人们持有比特币的信心是源于对比特币概念的信任,这是一种价值观,无法判定对错,其中也包括一些成名的学者。之后,一部分地下经济的参与者成为比特币的拥趸。创建于2011年的名叫“丝绸之路”的外国网站,将比特币作为唯一交易货币,该网站是一个类似淘宝的电子商务网站,这里可以买到各种药物,也包括毒品。从今年3月开始,投机客大规模进入彻底导致了比特币迅速走向泡沫化。

  庞氏骗局?

  在经历了4年的无限风光后,比特币开始踟蹰不前。它究竟是昙花一现,还是会继续长久生存呢?

  坚称比特币有能力取代现行货币体系的人们认为,比特币的地位会随着信用货币的滥发不断增强,人们将越来越不信任纸币。

  不过,中国经济50人论坛专家成员余永定对《英才》记者表示,比特币的出现不应归咎为对纸币的不信任,一定程度上,比特币只是方便交易。

  “目前来看,比特币要想在金融体系中获得更高的地位,可能性极小。”社科院金融市场研究室主任杨涛对《英才》记者说,首先,比特币在某种意义上起到了货币的功能,但是还远远达不到现代货币应有的众多功能。另外,比特币的供给是有限的,这与现代货币的显著特征完全相悖,即依托国家信用进行无限发行。这也就导致比特币的交易终究存在局限性。

  正是由于比特币2100万枚上限的限制,现在挖取比特币的“矿工”们的日子也越来越艰难。

  端宏斌告诉《英才》记者,矿工的日子已经今非昔比,过去挖矿的回报率可以达到百分之几十,而随着行情的下跌,最近很多人已经在咨询我是否要卖出手中的机器,而他们一旦卖掉手中的机器,折旧费最起码要50%。另一部分人在行情好的时候购置了挖矿必备的电脑显卡,而由于当时供不应求导致出货延迟的问题,到现在来看,购买者也只剩下后悔了。

  如今,比特币的种种弊端已经开始显现。比特币变现也已经开始变得困难重重,交易所变得越来越不安全,经常因为遭到黑客攻击而关闭交易;另外变现过程中,交易所也存在双向收费,增加了变现的成本。

  中国黄金协会秘书长张炳南告诉《英才》记者,比特币根本无法取代黄金、美元。黄金自身的金融属性决定了其无可替代的信用价值,而货币更是背靠各国央行,享有的是政府的信用。相比之下,比特币则相形见绌了。

  清华大学教授李稻葵也表示,如果投资者购买比特币的目的并不是使用,并不是投资,而就是要把这个产品在短期内以更高的价格卖给下一个受骗者,这就是庞氏骗局。

  不过,虽然看空比特币后市的人群在不断增长,但不可否认的是,比特币的出现的确也产生了深远的意义。

  杨涛认为,虚拟货币是随着互联网金融的发展而出现的,互联网金融的发展将使得更多的主体可以享受金融体系的功能。虽然短期内距离替代真实货币仍然有较大的差距,但是不可否认,比特币的出现是对传统货币金融体系的重大挑战,而且它将成为趋势。

  也许,比特币的疯狂会让它成为虚拟货币发展过程中的“先烈”。5月中旬,美国国土安全局获得了法院许可,冻结了全球最大的比特币交易所Mt.Gox所拥有的两个银行账户。

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