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国产机器人圆梦新能源

文 | 本刊记者 张贺 日期: 2022-11-02 浏览次数: 5

国产机器人从没有像今天这么受 追捧。特斯拉人形机器人的刺激固然 重要,但外资爆买机器人龙头埃斯顿 (QFII/RQFII/ 深股通投资者对埃斯顿 持股比例已突破 28% 的“红线”),绝 不是简单因为特斯拉。 

因为起步晚,高端制造能力弱, 我国机器人产业步履蹒跚。上游被精 密减速器、控制器、伺服系统三大关 键零部件卡到喉咙,成本高不说,向 高端的前进步伐也频频受阻 ;下游难 以进入汽车为代表的高附加值应用领 域,只能在搬运、码垛等相对低端的 领域徘徊。经验的缺乏更是阻挡了国 产机器人的升级,迟迟不能追赶四大 家族。 

国产机器人似乎被困在一个怪圈, 无法跳出。不过,最近两年情况有明 显改变。其中的关键就是新能源。 


新能源带来一场革命 

“双碳”目标的提出,就像扣响 发令枪,枪响后新能源各路狂飙突进。 尤其是光伏和新能源车,不仅仅在重 塑能源和汽车产业,更是给产业链各 环节带来了前所未有的变化。 

以新能源车为例,一台车需要锂 电池、结构件、驾驶舱、电机电控、 汽车装饰、轮胎等诸多产品,横跨机械、 化工、电子、软件等多个行业。在生 产环节,仅锂电池就包括前段、中段、 后段工序,其中前段的电极制造包含搅拌、涂布、辊压、分切、制 片等环节,中段电芯合成涉 及卷绕、叠片、入壳、注液、 封口等工序,后段的封装又 包括化成、分容环节。 

根据前瞻产业研究院数 据,2019 年全球锂电池产 业规模就已达 450 亿美元, 按容量计算市场规模为 225GWh。随着全球对低 碳发展形成共识,近两年 新能源车和锂电池产业更是 发展迅猛,无论从资本市场、各 大品牌的发展状况还是周围人群的购 车情况,都能切身体会。 

新能源车的发展带动锂电池出货 量大幅增长。GGII 数据显示,2021 年 仅中国锂电池出货量就达到 327GWh, 同比增长 130%。预计 2022 年,中国 锂电池出货量有望超 600GWh,同比 增速有望超 80%。预计 2025 年中国 锂电池市场出货量将超 1450GWh,未 来四年复合增长率超过 43%。 

高基数、高增速,这样的产业很 难不引起各路产业资本重视,机器人 也不例外。 

2021 年,埃斯顿自动化就基于高 端运动控制及自动化核心部件、工业 机器人产品,为消费电池及动力电池 生产线提供完整解决方案。同时,埃 斯顿为锂电池行业规划打造 3-50kg 全系列负载 Scara 机器人,满足锂电池生产各个环节的工艺需求。 

除了能源驱动不同,新 能源车尤其是造车新势力, 对于自动化技术、国产供应 链的接纳意愿也高于传统车 企。上游供应链企业在本 土车企供应链的权重,也 不是海外主机厂所能提供 的。而市场规模的飞速增 长也意味着产能的极速扩 张,随着人口红利逐渐消 失,自动化、工业机器人的 应用就越来越成为必须。此外, 海外厂商的产能缺口也给本土厂商带 来不错机会。 

工业机器人目前主要用于锂电池 注塑、焊接、搬运、贴标(or 贴辅 料)、码垛等工艺段。其中贴标可使用 SCARA 机器人 ;产线后端的搬运和装 箱、以及 PACK 模组装配线中,可以 用到六轴机器人。对于外企主导的汽 车工艺的喷涂、视觉监测等工艺,也 有本土厂商在逐步突破。 

总体来说,本土自动化和机器人 企业所面临的利好是前所未有的。 


关键零部件国产化提供支撑 

打铁还需自身硬。不管新能源提 供多好的机会,如果关键零部件不能 突破,那么本土机器人产业的发展依 然会受制于人,无论是盈利还是前景 都将大打折扣。

以精密减速器为例,被视为精密 制造巅峰的精密减速器具有极高的准 入壁垒,是我国工业机器人成本占比 最大的一环,约为 30% 左右,高于伺 服系统和控制器。这样的成本占比与 国产替代程度不无关系。 

RV 减速器和谐波减速器长期被外 资垄断,日本纳博特斯克和哈默纳科 分别在谐波减速器和 RV 减速器 占有主导地位,并且与机器 人四大家族合作历史悠久。 

不过,近几年本土零 部件厂商逐渐打破国外垄 断,与国内机器人集成厂 商达成紧密合作。就减速器 来说,绿的谐波在国内谐波减速 器市场份额已经高达六成,双环传动、 中大力德也加大布局 RV 减速器,此 外还有大族激光、秦川机床等企业在 精密减速器取得突破。 

其他关键零部件领域,汇川技术、 禾川科技、伟创电气在伺服系统也已 打开局面,控制器领域还有雷赛智能。 主机厂中,埃斯顿、埃夫特也都在加 大零部件的布局。 

对于零部件厂商来说,新能源带 来的机会不仅仅是机器人,还有数控 机床。当前我国机床产业也正处 于更新周期,并且向数控机 床等高端产品突破,对于 精密减速器等零部件的需 求也在增长。 

零部件厂商的突破以 及在主机厂中的应用打通之 后,企业获得远胜于以往的经验 积累,行业发展就此进入良性循环。 从而支撑机器人产业获得更进一步的 发展,这就是新能源发展的重要意义。 

据《中国证券报》,申万宏源研究 机械首席分析师王珂认为,机器人是 未来 5 年营收将有翻倍空间的细分领 域。过去 20 年,我国机器人的发展已 经取得了长足的进步,目前我国机器 人整机端和核心零部件领域有部分公 司崭露头角。预计后续发展潜力仍然 较大,尤其是在新能源、新材料、自 动化物流等高景气新需求出现的背景 下,可能体现出全行业快速发展、细 分领域爆发式发展的特征。 

麦肯锡报告也曾预测,到 2030 年 全球约 4 亿人的岗位将被自动化机器 人替代,按单体价格 30 万元计算,长 期来看全球机器人市场空间可达 120 万亿元,是一个崭新且空前庞大的蓝 海市场。 

毫无疑问的是,中国是全球机器 人市场最重要的一部分。

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