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九鼎插足保险业

文|本刊记者 赵文佳 日期: 2015-09-29 浏览次数: 2099

  中国企业收购国际保险公司再下一城,而这次的收购方却是此前在一级市场上“激进”布局的私募股权投资管理机构——九鼎投资。

  8月31日,九鼎投资发布公告称,与注册在荷兰的富通国际签署协议,以现金方式支付 106.88 亿港元,受让富通国际所持有的富通香港100%的股份。

  而富通国际是富通集团的全资控股子公司。富通集团是欧洲领先的保险集团之一,具有长达190年的悠久历史,业务横跨欧洲与亚洲多个国家与地区。

  此次的收购标的富通香港成立于1985年,注册地位于百慕大。主要经营人寿保险业务,为香港的个人及机构客户提供丰富的保险产品,其中包括终身寿险、养老保险、投资型保险、定期寿险和意外、医疗及伤残保险。其专业团队拥有超过2800名代理人和独立财务顾问,惠誉和 Baa1穆迪都为其信用评级为A。

  国内企业收购国际保险公司已不是新鲜事,近年更是有加速之势。复星国际10亿欧元收购葡萄牙最大保险集团CCS、安邦1.5亿欧元斩获荷兰最大险企VIVAT保险公司,前不久中民投也斥资22亿美元收购美国再保险巨头思诺保险。

  而九鼎投资作为一家私募股权投资管理机构收购保险公司又意欲为何?

  “九鼎投资将保险业务定位为公司重要的战略业务板块,将利用自有资金对保险业务进行长期、持续的战略投资。寿险业务具有长期和巨大的增长潜力,九鼎投资计划将寿险板块作为近期保险投资的重点。”九鼎投资此前曾表示对保险业务的战略布局。

  而此次收购富通香港正是战略布局中的一环,“收购富通香港将使九鼎投资获得具有国际化视野和本土实践经验的优秀管理团队,获得广泛多元的分销渠道和有竞争力的代理人队伍,以及谨慎稳健的投资资产组合,这将有助于九鼎投资价值的持续增长。”九鼎投资公告表示。

  收购完成后,富通香港将为九鼎投资在香港寿险市场提供一个长期、可持续的价值创造平台,也将使九鼎投资朝综合资管又迈出了重要一步。

  除此之外,九鼎投资看中的还有富通香港与其未来在中国建立的寿险业务在专业技术、优秀人才等方面形成协同效应。

  近来,九鼎投资在保险领域快速布局。7月10日,九鼎投资宣布拟与易联众、飞天诚信、北京众信国际旅行社、金杯电工、中化岩土工程、浙江济民制药等6家公司共同出资设立一家人寿保险公司。其中,九鼎投资拟出资2亿元,占注册资本的20%。

  8月14日,九鼎投资公告称,其全资子公司昆吾九鼎将出借自有资金不超过2000万元,参与发起设立一家相互保险组织,暂定名称为“众惠财产相互保险总社”。同日,九鼎宣布以5000万元100%收购中捷保险经纪股份有限公司。

  此次收购富通香港的对价高达106.88亿港元,资金从何而来?

  追踪九鼎投资此前的公告,2015年6月,九鼎投资股东大会通过决议,以询价的方式定向增发不超过5亿股,股票发行价格为每股人民币15—25元,募集资金总额75亿-125亿元人民币。

  而就在收购富通香港公告之前两天的8月28日,九鼎投资公告称,收到本次股票发行投资者认购的5亿股股票认购资金总额人民币100亿元。金额与此次收购富通香港的价格几乎吻合。

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