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汽车之眼的本土“三星”

文 | 本刊记者 顾天娇 日期: 2022-04-27 浏览次数: 3

汽车市场正在成为图像传感器厂 商的“必争之地”。 

在 2022 年预计发布的车型中,理 想 X01 配备 12 颗 800 万像素摄像头 ; 蔚来 ET7 配备 7 颗 800 万像素高清摄 像头、4 颗 300 万像素高感光环视专 用摄像头 ;小鹏 G9 配备 12 颗摄像头, 包含 800 万像素的前置摄像头和 290 万像素的前置摄像头 ;哪吒 S 配备 13 颗摄像头。随着汽车智能化不断提升, 摄像头的装配量明显增多,对像素的 要求也逐步提升。 

过去 5 年,图像传感器最重要的 驱动力来自手机摄像头的升级。手机 从单摄到多摄,带动需求成倍增长, 但随着手机市场的饱和,增速开始放 缓。如今,新的增长引擎已经出现, 未来汽车智能化将接棒智能手机带领 图像传感器市场继续增长。 

国内图像传感器厂商韦尔股份、 思特威、格科微等新星陆续布局车企 供应链,将成为角逐龙头的主要力量。 


汽车 CIS 发展趋势 

当下汽车智能化的感知系统划分 成了两大阵营,一方是以特斯拉为代 表的“纯视觉派”,力图依靠摄像头实 现感知判断驾驶环境的目的,目前已 实现了纯视觉的 L2 级自动驾驶系统 ; 另一方是以蔚来、小鹏等一众车企为 代表的雷达加摄像头的“复合派”,拟 通过多种硬件来完成环境信息的收集。

无论是哪一派系,对摄像头的需 求量都只会有增无减,过去常见的前、 后视摄像头能带来的视角有限,环视、 内置摄像头的重要性凸显,渗透 率也开始逐步提升。比如 在舱内场景中,内置摄 像头可以用来进行驾驶 员身份识别、驾驶习惯 设置自运行、疲劳与分 心驾驶检测、车内物品 及儿童遗忘提醒等。 

从目前造车新势力的布置 来看,11-15 颗摄像头是将会成为商 用车主流硬件配置方案,其中舱外摄 像头数量将增至 8-11 颗,包括 4 颗成 像摄像头以及 4-7 颗感知摄像头 ;舱 内摄像头将增至 3-4 颗,包括 2-3 颗 舱内监控摄像头和一颗行车记录仪。 

2021 年,全球车载镜头龙头舜宇 光学(02382.HK)的车载镜头出货量 达到 6798 万件,同比增长了 21%。在 整个汽车市场缺芯减产的大环境下仍 然取得双位数的高增长,足见车载镜 头数量增长态势之猛。 

而车载镜头在汽车摄像头的价值 链中占比仅 20%,占据大头的实际上 是图像传感器芯片,即 CIS,在 50% 左右,这使得车用 CIS 厂商将在这一 轮增长周期中分得最大的一块蛋糕。 

另外值得注意的是,车用 CIS 的 像素数也在大幅提升,例如特斯拉 Model 系列摄像头像素为 120 万,小鹏 P7 车载摄像头像素为 200 万,而 新发车型例如蔚来 ET7、小鹏 G9、理 想 ONE SUV 等均开始采用 800 万像 素摄像头,以达到更好的信息采 集准确度。 

未来随着自动驾驶级 别越来越高,1200 万像 素、1300 万像素前视摄 像头或许会成为一种趋 势。影响像素的核心部件 正是 CIS,像素升级带动价 格提升,进而使得车用 CIS 的 市场进一步扩大。 


国内厂商角力 

国产芯片龙头韦尔股份(603501. SH)旗下的豪威科技,目前在汽车图 像传感器领域全球排名第二。在图像 传感器市场,韦尔股份是少数与国际 龙头同台竞技的国内企业之一,竞争 对手主要是索尼、三星和安森美。 

豪威科技在汽车领域布局很早, 其 CIS 芯片当前主要用于欧美汽车品 牌,而各大国产车厂基本上也会把豪 威科技的方案作为首选方案,尤其是 造车新势力,这意味着在巩固欧美市 场的同时,豪威在亚太市场的影响力 也颇为可观。 

根据韦尔股份的业绩预告,其预 计在 2021 年实现归属于上市公司股东 的净利润 44.68 亿 -48.68 亿元,同比 增加 65%-80%。有机构分析称,韦尔股份来自汽车的利润或接近 1/3。照此 趋势,汽车市场“再造一个韦尔”的 愿景未必不能实现。 

除韦尔股份外,国内厂商思特威 从 2019 年起开发了 200 万 -300 万像 素的产品,用于环视以及自动泊车的 车载影像 ;在 2020 年,收购 了深圳安芯微电子,实现 车载产品线的拓展 ;截 至 2021 年底,思特威 有两款产品通过了车规 级认证,并在多家主车 厂开始量产验证和小批量 出货,但主要为后装车载产 品,在前装车载市场,公司称已与多 家主流整车厂的一级供应商开展合作。 

另一家公司格科微(688728.SH) 的车用 CIS 产品也已经应用于行车记 录仪、360 度环视、座舱监控等方面。 

对比图像传感器厂商的产品布局。 在高端车载 CIS 领域,比如 800 万像 素市场,仍以安森美为主。 

韦尔股份已经在 2022 年国际消费电子展上首次演示了 800 万像素汽车 前视摄像头系统,逐步追上安森美的 脚步。 

思特威同样将目光瞄准了 800 万 像素,据其公开披露的信息,公司 2022 年将发布多款车用产品,800 万 像素的 ADAS 产品也已经在 研发中,量产的时间会落 在 2023 年。 

格科微目前尚未有 新品消息公布。 

韦尔股份在产品布 局上略领先同行,除此之 外,韦尔股份还在两个方向 加深护城河。 

一是加入英伟达平台,扩大生态 建设。韦尔股份自 2021 年加入英伟达 自动驾驶汽车开发生态系统,这个平 台上聚集了大量的车厂、Tier 1 厂商。 龙头安森美早在 2019 年就已加入英伟 达的平台,如今韦尔股份也加入到平 台中,对其车用 CIS 的销售将会起到 助推作用,也有助于与其他竞争者拉开差距。 

二是“合纵连横”,创造产品联动 机会,继 2020 年底与北京君正合资设 立上海芯楷集成电路有限责任公司后, 2021 年 10 月,韦尔股份通过全资子 公司绍兴韦豪出资 5.5 亿认购了北京君 正定增份额。后者作为车用存储器龙 头准备将部分募资用于车载 LED 照明 芯片和车载 ISP(图像信号处理)芯片。 

CIS 和 ISP 芯片均是车载摄像头 内部的重要芯片,ISP 负责将 CIS 传 来的图像信号进行分析处理。韦尔股 份自身也有 ISP 芯片产品,和北京君 正的布局有交叉的地方,这也许会成 为两者合作研发的方向,而北京君正 的车用存储器产品,也能与 CIS、ISP 芯片形成合力。

综合来看,三颗新星中韦尔股份 无论是产品、渠道还是产业布局优势 都较为明显,格科微、思特威等厂商 紧随其后,也在发力高端产品,未来 国内市场将不乏与安森美一较高下的 本土龙头。


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