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国产机器人总动员 大幕已拉开

文 | 张贺 日期: 2022-04-27 浏览次数: 6

近两年见到形形色色的机器人已经不足为奇, 餐厅有机器人送餐,商场有机器人指路,扫地机器 人更是成为不少家庭的标配。不仅如此,在制造、 采矿、建筑、农业等领域,机器人的应用也越来越 广泛。没有机器人,无人工厂就无从谈起。 

随着人口红利消失以及机器人应用向纵深发 展,国家对机器人产业也更加重视。 

相比《机器人产业发展规划(2016 - 2020 年)》 (简称机器人“十三五”)仅由三个部门推出,2021 年底推出的《“十四五”机器人产业发展规划》(简 称机器人“十四五”),则是由工信部牵头的十五部 门联合印发。 


市场最大 品牌偏弱 

机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”,其 研发、制造、应用是衡量一个国家科技创新和高端 制造业水平的重要标志。 

规模上,我国是当之无愧的全球第一,已经连 续八年成为全球最大的工业机器人消费国,2020 年占比约 40%。伴随着人口老龄化的不断加深,劳 动力成本增加,“机器换人”的需求将长期存在。 目前,机器人已经在包括新能源车、3C 制造、工 程机械在内的多个行业应用,并且逐步向医疗、家 电、仓储物流等领域渗透,未来前景十分可观。 

根据中国电子学会发布的《2021 年中国机器 人产业发展报告》,预计 2021 年我国机器人市场规 模将达到 839 亿元,2016-2023 年的平均增速可 达到 18.3%。这其中,工业机器人占主导,市场占 比约 53%,服务机器人和特种机器人分别占比 36% 和 11%。机器人“十四五”规划也提出,到 2025 年我国机器人产业营收年均增速将超过 20%。 

不过,庞大的市场却主要被外资所占据,日本 发那科、安川、瑞士 ABB 和德国库卡全球市占率 超过 50%,我国机器人整机国产化率也仅约 30%, 并且主要涉及三轴、四轴等中低端机器人产品。 

虽然拥有埃斯顿、新松、新时达、广州数控、 埃夫特等机器人企业,但本土企业竞争力明显不足, 机器人龙头埃斯顿 2020 年国内市占率仅有 3% 左 右。这也是机器人“十四五”出台的主因。 

机器人“十四五”明确提出,要增加高端产品 供给,甚至明确到具体产品类型。 

在工业机器人领域,要研发面向汽车、航空航 天、轨交等领域的高精度高可靠的焊接机器人,面 向半导体行业的自动搬运、智能移动与存储等真空 (洁净)机器人,以及民爆物品生产机器人、物流 机器人等。

服务机器人方面,提出针对果园、畜禽养殖的 农业机器人,矿业机器人,建筑机器人,医疗康复 机器人,养老助残机器人、以及公共服务机器人等。 

在特种机器人领域,明确要在水下机器人、安 防机器人、危险环境作业机器人、卫生防疫机器人 等领域取得突破。 


零部件国产化亟待突破 

本土机器人企业进军高端的一个关键,是零部 件的突破。 

目前,我国工业机器人三大核心零部件——减 速器、伺服系统和控制器全部为外资主导,国产化 率分别仅有 36.5%、24.5% 和 31.2%(高工机器人 产业研究所数据),高端产品更为明显。 

这导致机器人本体制造成本高企,我国工业 机器人生产成本中,三大核心零部件成本占比可达 70%。如果核心零部件不能实现自主化,将极大地 影响我国机器人产业进军高端。 

可喜的是,近几年我国部分企业已经在核心零 部件领域撕开口子。

绿的谐波掌握了谐波减速器多项核心技术,打 破了外资垄断 ;秦川机床牵头承担的国家科技重大 专项“工业机器人关节减速生产线”课题,也已研 制出 5 种机器人关节减速器核心零件专用加工设备, 形成年产 1 万套工业机器人关节减速器的能力 ;埃 斯顿、汇川技术在伺服系统领域也都形成一定的市 场份额 ;雷赛智能则在控制器领域占有一席之地。 

不过,相比海外巨头,本土企业在产品的精度、 可靠性等方面仍有差距。机器人“十四五”也明确 提出要在高性能减速器(RV 减速器和谐波减速器)、 高性能伺服驱动系统、智能控制器、智能一体化关 节、新型传感器以及智能末端执行器方面取得提升。 


分层推进“机器人 +” 

任何产业向高端进发,往往需要在实践中不断 摸索、试错。因此,无论是零部件的突破,还是机 器人产业的发展,都需要有足够的应用才能进步。 

因此,系统集成商极为关键。 

系统集成,就是根据不同客户的具体情况和要 求,利用机械、电子、控制、工业软件、传感器、 人工智能等技术,将机器人、夹具、焊枪等装置集 成为能够实现焊接、机械加工、搬运、码垛、装配、 分拣等功能的自动化生产线。 

埃夫特招股书显示,从应用场景来看,我国本 土供应商主要集中于搬运、码垛装配、拣选等市场, 但在喷涂、视觉检测等高端应用领域,仍然为外资 主导。 

应用行业来说,由于汽车工业准入严格,对机 器人精度、可靠性等要求极高,所以目前仍以四大 家族为主导。国内集成商则从焊装环节开始渗透、 突破,逐步发展。3C 制造领域,本土厂商基本迎 头赶上 ;其他通用工业(通常指汽车行业以外的行 业)领域则具有以中小企业为主、对于机器人和自 动化需求量较大、应用面广的特点,目前对工业机 器人应用的数量和场景覆盖,仍处于初级阶段。 

针对不同行业的特点,机器人“十四五”特别 提出“机器人 +”概念,在不同领域分层推进。 

一方面,在已经形成较大规模应用的汽车、电 子、机械等领域,以高端市场为目标。另一方面, 要在矿山、石油、化工、农业等领域,结合具体场 景开发机器人产品和解决方案,从而拓展应用空间。 此外,在特定细分场景、环节和领域,也需要形成 专业化、定制化解决方案并复制推广,打造特色服 务品牌。 

在系统集成领域,我国涌现了埃夫特、拓斯达、 科瑞技术、克来机电、赛腾股份、江苏北人等上市 公司,但规模都相对较小。能否抓住政策和产业发 展机遇,利用好上市公司的融资优势,是其能否壮 大的关键。

之所以这样说,是因为机器人“十四五”明确 提出,要推动各类产业基金积极投入,支持符合条 件的企业上市。并且鼓励产融合作试点城市加大对 机器人企业的投入。而且在即将推行全面注册制的 环境下,机器人企业上市融资将更加便利,行业竞 争也将更加激烈。 

机器人行业虽然是红海,却也要靠实力吃饭。 在中低端市场逐渐拥挤的情况下,高端才是本土企 业的出路。


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