电子杂志
公众公司

信息安全下的资本金蛋

文|本刊记者 杨旭然 日期: 2014-09-26 浏览次数: 1246

 斯诺登事件之后,信息安全问题彻底浮出水面。为了抗衡国际“信息战争”,我国政府已经将信息安全上升至国家战略。

  2014年5月16日,中央国家机关政府采购中心发布通知,对入围中央机关采购范围内的信息类产品提出新的采购要求:所有计算机类产品不允许安装windows8操作系统。消息传来,拥有自主知识产权操作系统的中国软件(600536.SH)股价狂飙,连续拉出4个涨停,一个月之内大涨82.67%。

  信息安全布局之下,国产IT迎来爆发期。特别是为通讯、军工、政府、金融等“要害”领域做配套服务的国内企业,在信息安全政策的扶持下,似乎迎来了“逆袭”国际行业龙头“IOE”(IBM、Oracle、MEC)的大好机会。

  

  军工通讯:主打反窃听

  (海能达002583.SZ、海格通信002465.SZ)

  防止政府和军队通讯信息被监听,是相关部门必须要解决的问题。这成为了我国通讯信息安全建设的第一大要务,也是相关扶持政策最为侧重的领域。

  海能达(002583.SZ)是通讯领域中,最突出的国家通讯安全战略获益品种。该公司证券代表田智勇向《英才》记者介绍,主打产品PDT数字对讲机产品具备自主的知识产权,基本杜绝了信息泄露的可能,目前已经占据了北疆地区全部的市场份额。在整个公安系统的采购中占据了30%以上的市场份额。

  海格通信(002465.SZ)是一家聚焦于军工无线通讯的重要企业,专注于为陆海空三军、导弹部队和武警提供通信、导航装备,身处军工通信建设第一梯队。

  根据公司2013年的年报显示,公司营收中有超过50%归属于军用通信相关业务,毛利率水平高达58%。公司目前市值整体规模约160亿元,股价在2014年2月创出了历史新高后,震荡整理的过程已经持续半年。在军用通讯政策扶持、以及军工产业更新换代的背景下,具备一定的中长期投资价值。

  

  导航系统:快速上冲

  (北斗星通002151.SZ 、中海达300177.SZ)

  GPS(全球定位系统)的研制方是美国陆海空三军。这样的背景,无疑和我国国防信息安全天然相悖。

  中国政府显然不可能容忍导航系统受国外机构的控制,军工国防地理信息系统的核心技术,一定要掌控在国内企业手中。因此国产的“北斗”导航系统已经在近些年加速发展。

  北斗星通(002151.SZ)是国产导航企业的领导者之一, 在资本市场起着北斗导航系统的标杆作用。今年6月,公司宣布将增加军工方面的业务投入,并进行了收购整合,股价因此出现连续一字板涨停,快速上冲。

  中海达(300177.SZ)是国内具备完整产业链条的导航企业。公司在街景业务等方面已经和百度展开合作,完成了全国多个城市的街景数据采集,市场空间非常巨大。

  公司目前市值64亿,是北斗导航产业链中市值最低的品种之一。2013年以来,在民用、军用产品的良好市场预期之下,已经取得了150%以上的涨幅。

  

  网络信息:小市值公司值得期待

  (榕基软件002474.SZ、绿盟科技300369.SZ、任子行300311.SZ)

  从2014年8月3日起,美国赛门铁克、俄罗斯的卡巴斯基这两大杀毒软件品牌,将不会出现在中国政府的采购名单之内。而进入采购名单的,全部为国产品牌。

  资深信息安全顾问、游侠安全网创始人张百川对《英才》记者表示,互联网信息安全的核心内容,就是保护政府、军工部门不受攻击。

  网络安全评估与漏洞管理产品细分市场的龙头,是来自福建的榕基软件(002474.SZ)。公司在军事机关、政府、电力、金融等重要行业具有一定的竞争优势。

  另外,绿盟科技(300369.SZ)是我国最早从事网络安全业务的企业之一,是近期上市的次新股中资质较好的企业,社保基金对该股进行了持续加仓。2014年中报显示,机构投资者对该股的持股比例已经攀升至34.87%.

  任子行(300311.SZ)董事长董晓军认为,由于整个行业明确的良好前景,规模较小的上市公司获得了明确的发展机会。任子行作为两市市值最低的信息安全个股之一,有望获得良好的表现机会。

  

  金融信息:软硬兼吃

  (浪潮信息000977.SZ、赢时胜300377.SZ)

  虽然IBM中国的高管和员工已经开始纷纷跳槽至浪潮信息(000977.SZ),但中国银行界“去IBM化”的过程依然漫长,“理想很丰满,现实很骨感”。中国邮电大学信息安全中心主任杨先义对《英才》记者表示。

  但资本市场则提前进入了亢奋状态,浪潮信息自2013年初以来已大涨了5倍之多。浪潮所拥有的市场空间无疑是极其广阔的。但公司目前高昂的股价,已经提前透支了部分未来业绩。

  金融软件方面则是国内企业的优势所在。几家国际上的大型企业如DST、Sungard在中国的业务发展并不顺利。行业内的老牌企业金证股份(600334.SH)和恒生电子(600570.SH)在资本市场估值溢价明显,市值分别达到90亿和接近200亿的水平。

  今年刚上市的次新股赢时胜(300377.SZ),主营资产托管和资产管理系统软件,服务客户包括平安银行、兴业银行等大型金融机构。目前市值规模仅30亿,拥有更大的成长空间。

  

  数据存储:数据价值体现

  (同有科技300320.SZ、华东电脑600850.SH、中科金财002657.SZ)

  我国数据存储备份行业唯一的上市公司是同有科技(300320.SZ)。公司主要从事数据资产的储存、灾难备份等业务,拥有自主知识产权,在数据安全存储管理方面处于国内领先地位。目前,华夏基金已经连续两个季度对该股进行了重仓持有。

  华东电脑(600850.SH)是我国第一家IT上市公司,控股股东是华东计算技术研究所,是我国最早建立的计算机技术研究所之一,长期以来专业从事军用计算机技术和产品研发。

  2013年的盈利达到了9000万以上。通过本次收购,华东电脑在云计算、数据存储服务方面的布局已经非常明晰。

  金融数据的综合服务方面,中科金财(002657.SZ)是国内的龙头企业之一。董事长朱烨东在今年4月表示,将重点聚焦智能银行、互联网金融领域。四个月后,中科金财发布重大资产重组报告书草案,拟通过收购将业务范围拓展至信用社和城商行领域,以此形成对国内大型股份制银行、城商行、信用社的业务覆盖。

  

版权声明:未经《英才》杂志书面许可,对于《英才》杂志拥有版权和/其他知识产权的任何内容,任何人不得复制、转载、摘编、或在非北大商业评论网所属的服务器上做镜像或以其他任何方式进行使用。已向《英才》杂志授权使用作品的,应在授权范围内使用。
杂志订阅
  • 官方微信
  • 头条号
  • 订12期《英才》
  • 8折优惠价为192元
  • 订阅热线:010-65545299
  • 点击订阅杂志
新闻快讯
赵辉  中国保险家  2020年9月14日近日,张可辞去中国太平首席战略顾问、太平人寿副董事长一职,加入云锋基金,成为合伙人,并将担任香港上市公司云锋金融CEO消息一出,立即引爆金融保险圈。尽管事出突然,但却并不令人意外,在太平人寿顺利完成团队交棒、实现平稳过渡近一年的时点,这位骨子里拒绝舒适、勇于探险的跨界保险人,也欣然地完成了对老东家、老团队“扶上马、送一程”的最后使命,再...
近日,中国太平保险集团发布一项重要人事变动,太平保险集团首席战略顾问、太平人寿副董事长张可日前已完成离职流程,加入云锋基金成为合伙人,并将担任香港上市公司云锋金融首席执行官。   在肯定其过往成绩的同时,“跨界”也成为了张可履新之际最常被人提及的词汇。在太平人寿顺利完成团队交棒、实现平稳过渡近一年的时点,这位骨子里拒绝舒适、勇于探险的“跨界”保险人,终于放下人生的“旧地图”,开启了寻找事业“新大陆...
这场突如其来的疫情“黑天鹅”,促使数字经济获得空前重视。无论是疫情防控过程中人工智能、大数据、云计算等数字技术的应用实践和应用效果,还是中央最高层会议进一步明确的5G网络、数据中心等新型基础设施建设,以及资本市场上受到资金热捧的相关概念,都印证了一个全新时代的加速到来。  商业银行尤其是中小银行如何适应并精进于这个时代?  无论是时代和行业演化趋势,客户体验选择所需,还是银行业务变革转型倒逼,都决...
8月26日上午,在“两材重组”四周年之际,中国建材集团举办了“善用资源日”首届开放活动暨“善用文化中心”揭牌仪式。当天中国建材集团全球28个城市的37家企业同时对公众开放,这是我国建材行业首次大规模对外开放,体现了建材行业四十多年来改革创新发展的成绩,也体现了绿色高质量发展的理念自信、道路自信和文化自信,是一次具有突破性的尝试和创新。中国建材集团党委书记、董事长周育先,国务院国资委新闻中心主任杨景...
中国北京,2020年8月26日– 拜耳今天宣布启动处方药北京工厂产能提升项目,以满足中国市场未来对拜耳高品质药品的进一步需求。该项目投资金额超过5000万欧元(折合人民币超过4亿元),用于大规模提升北京工厂产能,并加快创新型数字化方案实施,以保证拜耳高品质处方药产品的稳定供应,帮助更多中国患者获得优质的治疗方案。来自中国商务部,德国驻华大使馆,北京市政府以及北京经济技术开发区管委会等相关部门的代表...