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消费行业 风总会来

文|凯恩斯 日期: 2015-01-27 浏览次数: 2100

  对于坚守成长股的机构和投资人,今年的冬天分外难过。但是,我们仍相信,资金大潮退去之后,真正代表未来趋势的新兴产业和成长性股票才值得长期持有。所以2015年,风也许仍无定向,但是只要你找到有价值的黑马,风总会来。

  2015年最好的成长股投资机会在哪里呢?我们认为最大的机会就是2014年行业涨幅最小的板块——消费板块。

  如果说2014年需要抢着买进蓝筹股,那么2015年消费板块不需要抢,只要等风来就可以。

  商务部门最近提出2015年要把消费作为经济增长的重点。最值得关注的消费企业有三类:第一,食品饮料行业;第二,保健食品板块;第三,日用消费类企业。

  

  食品饮料行业——全面复苏的机会

  伊利股份自己设定的目标是全球乳业5强。让伊利如此有信心的是伊利液态奶事业部2015年客户订单量同比增长近3倍,而其进军植物蛋白饮料市场等一系列新产品也收获开门红。

  目前植物蛋白饮料行业尚属于蓝海市场,而核桃乳不仅占据了植物蛋白饮料市场的半壁江山,其销售增速更是高达71%,未来发展空间可谓巨大。目前植物蛋白饮料市场主要被承德露露和养元所占领,在植物蛋白饮料增长快速和市场广阔的情况下,完全可以存在3家企业。

  

  保健食品板块——朝阳产业的龙头

  目前保健食品仍然属于高增长行业,我们以汤臣倍健为例,作为我国膳食营养补充剂行业龙头,虽然2014年股价表现不佳,但是随着“珠海生产基地四期建设项目”等的五个项目建设。汤臣备健有望重拾成长动力,并且预计2015年有望利用自身的优势,整合资源加速外延式并购发展。同样做保健品的健康元属于类似公司,理所当然也需要投资者留意。

  

  日用消费类企业——寻找最优秀的民族日化品牌

  2014年对国际消费品行业来说不是欢欣的一年。联合利华、宝洁等跨国日化巨头在华业绩下滑严重,联合利华最新季度中国销售额甚至下降了20%。

  相比而言,中国本土日化品牌在营销方面发力很猛,包括立白、百雀羚、幸美股份等企业都在以花重金打广告的方式提高曝光率和打造民族品牌。

  上海家化在多事缠身的情况下,其收入增长仍然达到16%,实属不易。公司的五年战略目标是:到2018年,上海家化要实现销售收入突破120亿元,跻身中国市场份额前五位,其中20亿来自于并购。所以未来的上海家化值得期待。国际家化巨头宝洁的市值超过1000亿美元,上海家化的市值才200亿人民币,市场空间还很大。

  对于持有新兴产业和成长股的投资人来说,2015年需要的就是耐心。伟大的投资都是忍耐出来的。投资高手都是寂寞的,因为我们在市场里面最大的对手就是自己内心的呐喊。

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