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盛利维尔 挂牌首日便要IPO

文|本刊记者 赵文佳 日期: 2017-06-29 浏览次数: 7210

  一些企业通过挂牌新三板对自身业务、财务以及管理进行了规范,并且通过新三板的平台提升了公司品牌,还吸引投资机构的关注,从而使公司业务实现了快速发展。

  于是,一些新三板优质公司在挂牌一段时间后,也在寻求转板更高层次的A股市场,但盛利维尔(中国)新材料技术股份有限公司(盛利维尔)在挂牌新三板当天便宣布计划A股上市,不免让人称奇。

  

  挂牌当日拟转板

  盛利维尔主要从事以金属材料拉拔及形变技术为核心,生产及销售新型高硬度复合耐磨切割钢丝、高强度金刚线、钢帘线等金属材料。主要产品包括高硬度复合耐磨切割钢丝、高强度金刚线、钢帘线等金属材料,客户主要为国内光伏企业。

  5月9日,盛利维尔发布公告称:“本公司股票挂牌公开转让申请已经获得全国股份转让系统公司同意。本公司股票将于2017年5月10日起在全国股份转让系统挂牌公开转让。”

  但是5月10日挂牌当日,盛利维尔又发了一则公告称:公司拟申请首次公开发行人民币普通股(A股)并于境内上市,已于2017年4月1日向中国证券监督管理委员会江苏证监局提交了首次公开发行股票辅导备案登记材料,目前正在接受华创证券有限责任公司的辅导。

  并且提醒投资者注意,“公司已进入首次公开发行股票并上市的辅导阶段,未来公司若向中国证券监督管理委员会或有权审核机构提交首次公开发行股票并上市的申请材料并获受理,公司将在全国中小企业股份转让系统申请暂停交易。”

  其实早在几年前,盛利维尔就表现出了对国内资本市场的渴望,并且把已经搭建好的红筹架构进行了拆除。

  2010年,为实现境外上市及境外融资的目的,盛利维尔搭建了相关境外控制、返程投资的架构,但因看好境内资本市场前景,盛利维尔有限于2011年底开始拆除海外红筹架构,实现了控制权回归境内。

  2010年,盛利维尔实际控制人盛荣生设立两家境外BVI公司Sunnywill、Sunnyway,并搭建起通过两家BVI公司全资持有开曼公司Sunnywell股权,由Sunnywell设立香港公司Sunnywell(HK),并由Sunnywell(HK)设立境内运营实体盛利维尔有限的股权结构。盛荣生通过上述股权结构间接持有盛利维尔有限100%的股权。

  当年11月12日,Sunnywell进行了一轮股权融资,引进了境外投资者WP Sunnywell Holdings Limited、Amplewood、Bravo,Sunnywell分两批向上述境外投资者新发行了合计200,000,000股优先股,境外投资者通过Sunnywell合计间接持有盛利维尔有限50%的股权。

  第二年,盛利维尔有限在境内引进境内投资者上海明辉,上海明辉向盛利维尔有限投资人民币148,170,055.00元,Sunnywell(HK)持有盛利维尔有限的股权比例稀释至92.1875%。

  同年,Sunnywell(HK)将其持有盛利维尔有限92.1875%的股权中的37.2882%的股权转让给实际控制人盛荣生控股的境内持股实体金坛咨询,同时,金坛咨询向盛利维尔有限增资人民币70,690,444.00 元,从而持有盛利维尔有限61.8796%的股权,实现了盛利维尔有限的控制权回归境内,Sunnywell(HK)持有盛利维尔有限的股权比例降至25.3294%。

  2012年3月21日,境外投资者Amplewood、Bravo 通过受让Sunnywell(HK)所持盛利维尔有限的股权方式,分别直接持有盛利维尔有限2.53295%的股权。

  直到去年初,开曼公司Sunnywell无偿回购盛荣生两家BVI公司及Amplewood、Bravo所持的Sunnywell股份,Sunnywell成为WP Sunnywell HoldingsLimited 的全资子公司,WP Sunnywell Holdings Limited 通过Sunnywell及Sunnywell(HK)间接持有盛利维尔有限的股权,盛荣生不再通过境外结构持有盛利维尔有限股权。

  

  取消特殊条款

  自成立以来,盛利维尔进行了多轮融资,并且每轮融资都从资本市场、业绩方面设置了特殊条款。

  早在2010年,A轮融资者与盛荣生等主体签署《股份认购协议》,而《股份认购协议》的附件《投资者权利协议》中约定“公司应于首次交割后的5年内实现合格IPO。合格的首次公开发行股票指公司或其海外上市主体在董事会同意的证券交易市场公开发行上市,且上市前市值不低于400,000,000美元、上市发行净融资额不低于50,000,000美元、上市每股发行价格不低于1.00美元,或任何等同或类似于上述条件的情况。”

  第二年底,盛利维尔进行了B轮融资,引进了上海明辉等投资者,在当年签署的《投资框架协议》中明确规定“公司和创始人在此向上海明辉承诺:公司2013年度经审计的税后净利润不低于人民币350,000,000元。”同年的C轮融资中,亦对投资者的权利做了相关约定。

  但是到了2016年,出现逆转。去年8月,盛利维尔有限、Sunnywell(HK)、WPSunnywell HoldingsLimited、上海明辉、金坛咨询、盛荣生等签署《终止协议》,表示盛利维尔拟在股转系统挂牌并公开转让股份,为推动公司新三板挂牌事宜,协议各方同意放弃并终止A轮、B轮、C轮融资协议中的相关特殊权利。

  《英才》记者查阅盛利维尔财报显示,其2014、2015以及2016年1-7月营收分别为6.73亿元、7.26亿元和4.57亿元,净利润则分别为0.56亿元、0.49亿元、0.49亿元,在新三板中已经属于上游,是否能成功转板A股,值得期待。

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