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远东智慧能源 掘金“新基建”风口

文| 琢玉 日期: 2019-03-21 浏览次数: 40

2019年开年,“新基建”概念迅速走红。与传统基建着重于建筑不同,新基建主要发力于城际交通、特高压,以及5G、工业互联网等科技端基础设施建设。而这些“新基建”都离不开一样重要的产品——电缆。

电缆,这个仅次于汽车行业的第二大行业,拥有万亿级的市场规模,也孕育出了一大批优秀的生产企业,远东智慧能源股份有限公司(简称智慧能源,股票代码600869.SH)是其中当之无愧的佼佼者,公司电缆的市场规模连续十多年位居国内首位。

“电缆这个行业市场集中度比较低,目前还有大大小小8000多家企业,前十大企业只占不到15%的市场份额。” 远东控股集团创始人、董事局主席、党委书记蒋锡培认为,未来5-10年,电缆行业的集中度会越来越高,有竞争优势的企业将会更加突出。

2019年1月16日,智慧能源发布业绩预增公告,预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润约在2.5亿-3.4亿元之间,同比增长约389%-566%。


主业高质量发展

由于市场分散,虽然规模位居首位,但智慧能源的电缆业务市场份额却不到2%。究其原因,蒋锡培认为国内电缆市场的发展仍然较为粗放。尤其是最低价中标法下的招投标方式,造成行业低价中标成风,过于关注成本而忽视了质量问题,劣币驱逐良币的现象普遍存在。

与此同时,电缆行业的结构失衡问题仍较为突出,即普通电线电缆产品供过于求,而高端产品供不应求。

“近十年的盲目投资导致全行业产能过剩超过50%,中国的这些设备、材料用在全球市场都够了。但是这个领域里的许多原辅材料、工艺装备甚至一些高端产品却至今仍然依赖进口。” 蒋锡培说。

电缆普遍应用于高楼大厦、市政工程、城市电网、家庭装修等领域,每一项都是几十年甚至是上百年的大计,质量是行业的生命线。“我相信随着电缆市场逐渐成熟,越来越多的下游厂商会由低成本转向对品质、品牌的追求。”

为了落实高端化、品牌化的路线,智慧能源一直高度重视与战略伙伴的合作。智慧能源在新能源汽车、清洁能源系统、绿色建筑、核电、智能交通等多个领域与300多家龙头企业达成战略合作,并为重点行业打造了专门的解决方案。依靠公司的研发力量、过硬的质量和服务品质,智慧能源先后承接了长江三峡工程、北京奥运工程、酒泉和海南文昌卫星发射中心、港珠澳大桥等国家重点工程。智慧能源旗下远东电缆有限公司是国内电缆行业唯一荣获全国质量奖的企业。

从发达国家的经验看,电缆行业后期抢占市场份额将主要依靠行业洗牌,而具备规模、品牌和技术优势的企业在竞争当中的地位有望进一步强化。


转型智慧能源

虽然电缆行业的市场集中度在不断提升当中,但过程缓慢,仍然需要时间沉淀。在此背景下,2014年8月,远东电缆股份有限公司更名为远东智慧能源股份有限公司。更名后,公司着力打造发电、储能、输电、配电、售电以及终端用户能效管理的“互联网+”智慧能源系统服务全产业链。

随后,围绕这一定位,智慧能源展开了多项跨行业的收购。

2015年7月,远东智慧能源全资收购江西宜春的福斯特新能源有限公司,全面布局新能源动力电池等领域。远东福斯特是国内18650圆柱型锂离子电池行业的龙头企业,全球排名第三,规模仅次于日本松下和韩国三星。

收购之后,远东福斯特投资建设的21700圆柱型锂离子电池已投放市场。远东智慧能源还在宜兴成立远东福斯特新能源江苏有限公司,规划建设6GWh的软包电芯及方形铝壳产能,并通过定增新增5GWh方形电池产能。目前总体产能规划超17GWh。

目前,远东福斯特已与江铃、东风、众泰、奇瑞、陕汽通家等新能源汽车厂商配套销售超过7万组动力电池组,装机电量位列2018年圆柱动力电池装机总电量排名第5位。

当前,国内动力电池行业竞争十分激烈。第一梯队的宁德时代、比亚迪两个寡头占据了行业六成的市场份额,第二梯队的约10家企业厮杀激烈。蒋锡培表示,动力电池是一个巨大的风口和万亿级别的市场,行业内的竞争激烈是正常的,先进的技术和人才是最重要的核心竞争力。“远东福斯特吸收了全球最优秀的团队,会争取做到行业数一数二的位置。” 

此外,智慧能源还通过收购进军了电力、电网能源规划设计、施工和机场电力工程建设领域,为客户提供从规划设计、产品制造、工程实施、运维监测、能效管理到总包服务的智慧能源一站式服务。


万亿市场掘金

 “这两个行业也是一个万亿级的市场,不仅将受益于国家《电力发展‘十三五’规划》中配电网升级改造,智能电网建设等重点任务,也符合目前城市建设智能化、集约化的趋势。”蒋锡培表示。

目前国家政策正在有序放开增量配电网业务,鼓励社会资本有序投资、运营增量配电网。蒋锡培认为,这是一个巨大的风口,每年将有非常可观的需求增长,对于有竞争优势的企业意味着巨大的机会。数据显示,“十三五”期间我国配电网累计投资不低于1.7万亿元,年均投资3400亿元。

不难发现,智慧能源的每项业务瞄准的都是万亿级的市场,都拥有着广阔的发展空间。为此,智慧能源制定了2023年营收超1000亿的目标。“未来,预计智慧能源的营收结构将是电线电缆占比40%、锂电池占比40%,智能电网和机场业务占比20%。”蒋锡培表示。

未来一段时间内,智慧能源将持续受益于城际交通建设、机场建设、增量配电网、特高压建设等“新基建”的开展。

尤其在特高压领域,智慧能源从2006年开始就通过参加国际、国家的重点研发计划进行特高压导线的研发与投产,并承接了世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术水平最先进的昌吉-古泉±1100kV特高压直流输电工程以及一系列代表世界领先技术的领跑工程,引领了特高压输电领域智能线缆的发展。


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